就在明玉氣得回到海波城的時候，鬼我部村正已經先一步回到他的老巢歧麓城。鬼我部村正根本沒有把明玉這個天皇特使放在眼裡，一個年輕人懂得什麼政治，就敢跑到四國來充什麼特使，自己動動小指頭，就是不把他弄死也會把他嚇跑回去。於是他回到老窩歧麓城，根本就沒把這件事放在心上，繼續召集部下飲宴。
在宴會上鬼我部村正得意洋洋的把自己的會盟吹瞭一遍，說把特使羞辱瞭一番，特使也沒有什麼辦法，隻好眼睜睜的看著他大搖大擺的離開瞭，說天皇不行瞭根本不會用人。
大傢自然把鬼我部村正吹噓瞭一番，但是也有人說這樣就把天皇派給得罪瞭，天皇會下詔書討伐他們怎麼辦。鬼我部村正於是說：「那我們就打出幕府的旗號，表示不接受天皇的詔令，看他能奈我何。」
大傢都說這樣也好，反正幕府會接受他們的投效，也會支援他們的。於是大傢接著飲宴，期間鬼我部村正把他的收藏藏品，也就是他的十二花奴叫出來給大傢陪酒。
於是在傢奴的帶領下，十幾個全身赤裸，身上還繩縛著麻繩的女人被叫出來，給大傢敬酒陪酒。這些就是鬼我部村正的珍藏，他的十二花奴。鬼我部村正獨好人妻，這些女人不是他的部下的老婆，就是他打敗對手擄掠來的人妻，其中最有名的就是號稱四國第一美女的杏夫人，也就是伊藤那個死鬼的老婆。現在不也光著身子在給大傢敬酒。
她們的身上被麻繩捆成龜甲狀，這時扶桑國有名的繩縛術，可以把女人的雙乳全部勒的翹起，還在女人腹下打成瞭繩結，這樣女人每走一步，繩結都會勒進股間的秘縫裡，折磨得人痛苦難耐，但是村正就喜歡看女人痛苦的樣子。她們的一雙乳頭上還掛著鈴鐺，一走動還會叮叮當當的響。
這不十幾個女人一邊忍受著繩結的折磨，一邊給大傢倒酒，還要承受客人們的放肆抓摸。但是她們沒有辦法拒絕，鬼我部村正折磨人的手段太多瞭，拒絕他命令的女人都生不如死。所以她們隻好強做歡言的為客人們服務，倒完酒女人們就陪在客人身邊，任由客人放肆的調戲。
而坐在村正身邊的自然是他最得意的戰利品，伊藤的老婆四國第一美人杏夫人，如果伊藤還活著看見自己的老婆光著聖潔的身子給人陪酒，會不會氣得從墳墓裡爬出來，想到這裡鬼我部村正忍不住把杏夫人抱在懷裡，像對待藝妓那樣下流的對待，把杏夫人的雙乳捏在手中把玩，還把大腳塞在杏夫人的兩腿間，用腳趾去淫玩杏夫人的下體。
大傢也都對四國第一美女杏夫人充滿興趣，都在用淫語侮辱她「杏夫人越來越漂亮瞭，還是大人調教的好。」
「當然瞭，還是大人手段高明。看這個杏夫人多溫順呀，想當年可是高傲的很，想當面看一眼都難。」
「就是，當初見都見不到，被那個伊藤像寶貝一樣的藏起來，現在就是想看看杏夫人的名器也是可以瞭，還是占瞭大人的光。」
鬼我部村正在一片吹捧聲中有些飄飄然，他把這些女人叫出來就是為瞭炫耀自己的功績。於是他拍拍杏夫人的屁股，命令她坐到大桌上，把兩腿分開把秘穴扒開讓大傢看看杏夫人的名器。
在鬼我部村正的淫威下杏夫人隻能照做瞭，她爬行到大桌上坐下，把兩腿叉開成Ｍ型，把自己的秘部對準大傢，還要用手指扒開自己的陰唇，把內部的細節清清楚楚的展現出來。於是在一雙雙淫欲的眼光下，杏夫人做著羞憤欲死的動作，引來跟多的嘖嘖稱奇聲：「杏夫人的名器真是好看，我回去也要照著杏夫人的名器做個茶壺，就叫杏夫人茶壺，一定賣的好」有個商人說。
「那我回去畫一幅杏夫人的春宮圖，也肯定賣得好」又有人說。
這些話叫杏夫人羞愧難當，但是卻沒有絲毫辦法，她們已經這樣讓人淫辱多次瞭，每次隻能照著村正的吩咐去做，毫無反抗能力。後來鬼我部村正還嫌不過癮，又逼著杏夫人當眾把手指插進自己的陰道內，為大傢表演手淫自瀆，於大傢一邊喝酒一邊欣賞杏夫人的媚態，實在忍不住瞭旁邊還有花奴可以解饞瀉火。所以這種飲宴當然是淫靡無比，當然受苦的是以杏夫人為首的十二花奴。
宴會後鬼我部村正又去找瞭他的女巫妖菊，這就是那天那個陪伴在鬼我部村正身邊身穿白袍的女人。她此時正躲在自己房間裡養傷，她的半個胸口上一道觸目驚心的傷口還往外滲著血，那一刀幾乎將她的半個肩膀都切下來瞭。
妖菊看到鬼我部村正來瞭，咳嗽著便起身迎接。鬼我部村正說：「你好好休息吧，暫時不要出去活動瞭，對瞭，我的藥呢」
妖菊連忙向鬼我部村正奉上一藥碗，裡面像是鹿血一樣的東西。鬼我部村正連忙端著碗喝瞭下去，才滿意的點點頭，說：「我感覺在我身上大魔王的力量越來越強瞭。」
妖菊則勸說：「主上的魔法還未成功，還是盡量不要去招惹那個特使，他很厲害讓我都受瞭傷。」
鬼我部村正不置可否，他還要急著去調教那幾個小淫婦呢，所以匆匆的就走瞭。妖菊嘆瞭一口氣繼續回去養傷瞭。
很快關於鬼我部村正的消息就傳到瞭明玉的案頭，這個狂妄的傢夥果然發瞭一份繳文，稱天皇的內閣是亂命，所以他公開站到瞭幕府那一邊。於是明玉也以天皇詔書的形式，稱鬼我部村正為謀逆，號召大傢討伐鬼我部村正，於是天下大嘩。但是天皇在平民中的影響力還是有的，於是討伐鬼我部村正的呼聲一片高漲。
這樣就逼得鬼我部村正不得不有所行動，於是他集結上越伊勢兩國的精兵２萬人，準備進攻阿波贊岐兩國，先發制人一向是他的風格。
明玉收到情報後也積極準備討伐鬼我部村正，他把小西行長和池田正一找來，告訴他們現狀，建議組成聯軍和鬼我部村正決一死戰。
小西行長他們也知道到瞭生死存亡關頭，所以傾其所有湊出瞭８０００名戰兵，加上明玉的１００００人的四國軍團。合計組成１８０００人的聯軍共同對抗鬼我部村正。
當明玉探知鬼我部村正已經率軍出征後，他這邊以自己為主將軍，以毛利就元和小西行長為副將軍，領兵迎擊鬼我部村正的大軍。雙方在阿波國的尚之原相遇，展開瞭歷史上稱之為尚之原合戰的大會戰。
在會戰前毛利就元提出瞭以戰陣的方式應戰，得到瞭明玉的贊賞。明玉觀看過扶桑國的做戰，基本上不講究戰陣，隻是憑借個人的勇力集團突擊，或者憑借人數的優勢打敗敵人。毛利就元能夠向日月皇軍虛心學習，引進戰陣對敵，說明這是個可造之材。
於是明玉和毛利就元制定瞭作戰計劃，擺出瞭一個偃月陣。以毛利元就的長州藩兵為主的伏見眾作為陣心，以踏浪營和小西行長的軍隊為兩翼。佈成瞭一個半月型的戰陣，其陣心向外凸起。
於是在第二天的上午，雙方在早飯後就排開架勢，在寬闊的尚之原展開大戰。這邊的鬼我部村正看到對面擺出的陣線當然是不明所以，但是他自持自己人數占優勢而且部下勇猛，當仁不讓的發起瞭主攻。於是鬼我部村正的上越兵吶喊者沖向地陣，在穿過一陣箭雨地帶後，雙方碰撞到一起展開短兵相接。
明玉騎馬站在戰陣後指揮作戰，他看到鬼我部村正的上越軍的攻勢還是挺猛的，看來他們以前一連串的勝利已經膨脹瞭自信心。但是自己的以長州藩士兵為主的伏見眾也是死戰不退，長州藩的士兵也是以堅忍聞名，在長墻一戰當中傷亡慘重但是還堅持到最後才投降，可見其戰鬥力之高，意志之堅強。
雙方的大戰打的如火如塗，而鬼我部村正看到攻勢進展不順敵陣不散，於是就加大力度，把手中的兵力幾乎都派出來，力求中心突破一擊致勝。在上越兵的強大壓力下，聯軍邊打邊退整個戰陣在慢慢收縮，由一個凸起型慢慢變成瞭凹陷型，成瞭一個倒彎月型，慢慢把上越國的大軍緩緩包圍在陣心中，偃月型戰陣的特點就是中心厚兩邊薄，所以雖然陣型變化瞭可是全陣依然沒有崩潰的跡象。
這時明玉看到時機到瞭，於是下命令兩翼收縮，把上越國的軍隊包圍起來。於是兩翼的踏浪營和贊岐國軍開始反攻擊。力圖形成一個包圍圈，把上越軍一網打盡。這時就顯示出踏浪營的能力瞭，他們是負責關門的，踏浪營是明玉手下的精銳，凡在陣前斬首３級者方可入選，可見選兵之嚴厲。而且他們武器也精良，每人不但配備有長刀圓盾外，腰裡還別著短斧標槍，甚至還有手銃。這是明玉根據長火銃改進的小型火銃，一槍兩管，內裝現成的火藥彈丸，以燧發火石擊發，短距離內威力驚人。
所以踏浪營才敢說信心滿滿的橫掃敵酋，隻見這些踏浪營戰兵接近敵軍後先是一頓飛斧標槍，打的對面人仰馬翻，然後舉著圓盾沖入敵陣，用圓盾護住上半身，用手中的長刀專門刺敵人的下腹部。因為下腹部內臟最多，而且防護最弱所以這招每每得手，把敵人成片成片的刺倒，就是實在是遇到刀法高超的勇猛之人，就拔出火銃近距離一擊，管教他有來無回。
而上越國的士兵都是未經訓練的農民，打仗全憑勇力，一旦遇到更為勇猛之人往往躊躇不前，所以踏浪營的進展很順利。打的上越國軍損失慘重，節節敗退。眼看著偃月陣在漸漸合攏，把大批上越軍包圍在當中。
這時鬼我部村正著瞭急，他本想借著人數優勢沖垮地陣，沒想到對方這麼頑強，不但陣型不垮反而隱隱有包圍上越軍的架勢。這讓他進退兩難，於是他孤註一擲，派出瞭他的王牌—百鬼夜行隊。以往每次百鬼夜行隊一上場就造成瞭對方的崩潰，現在他又寄希望於這張王牌。
明玉就在後陣的高地上，看到瞭敵陣慢慢分開瞭一個缺口，一群鬼怪般的士兵沖瞭上來，他們都是全身披甲，手持明晃晃的長刀，個個臉上都帶著鬼面具，一看上去就像地獄裡爬出來的惡鬼一樣，他們這麼恐怖的形象，就連同屬一陣的上越國軍都害怕的讓出道路來，生怕擋住瞭惡鬼的道路。
這些惡鬼軍士和聯軍一接觸就顯得詭異非凡。他們不出聲不吶喊，隻是一味的默默砍殺。他們的力量遠超常人，再加上手裡拿的是鬼我部村正打造的得意之作村正刀，鋒利異常，普通的竹矛在它面前很輕易的就被一到兩斷。最詭異的是他們不懼生死，就是身中數槍數刀依然挺立不倒繼續作戰，這簡直就是地獄裡出來的殺人機器。所以他們人數雖少，但是給敵人造成的傷亡遠大於自身。難怪他們一出場勝利的天平就一邊倒瞭。明玉估計這就是大傢傳說的百鬼夜行隊瞭，他們給自己陣線造成的壓力，遠大於其它部隊。還好他們人數不多，要不然明玉隻有撤退一途瞭。
但是就是這些少數人，在敵陣中所向披靡無人敢擋。無論是誰，當看到自己的人一個個被砍到，而對方怎麼也殺不死都會恐懼的掉頭逃跑。眼看著聯軍的陣線搖搖欲墜，這時就看是誰能堅持到最後，是上越軍先鑿穿聯軍戰陣，還是聯軍先包圍瞭上越軍。這時候名將的風采就顯現出來，在聯軍陣線最危急時刻，毛利就元拔出長刀，高喊著「有我無敵」的口號，帶領親兵衛隊反沖擊，義無反顧的沖向百鬼夜行隊，用血肉之軀去拖住他們。在毛利就元的號召下小西行長也大呼著「殺敵於前」口號，帶領部下反沖擊。配合踏浪營倒卷敵陣。
明玉此時也知道到瞭關鍵時刻，誰先退一步就面臨失敗。於是他帶領他的貼身衛隊，隻有一百多人的騎兵向著鬼我部村正的本營進行決死突擊。
鬼我部村正坐在大營的本陣中焦急的等待消息，突然前面斥候來報，一隻不知多少人的騎兵向他的本陣沖來，嚇得鬼我部村正忙出營觀看，發現這隻是一隻小型的部隊，就是這些百來十人竟敢來沖擊他的本陣，但是都帶著一股義無反顧誓死向前的氣勢讓鬼我部村正感到膽戰心驚。他呼叫著手下的巫師「快，快召喚孽龍來吃掉他們」
手下巫師為難地說：「主上，沒有時間瞭，召喚孽龍是需要儀式和時間的，現在是來不及瞭。」
鬼我部村正忙調兵前去阻擋，但是他手下都是步兵，當看到對面的騎兵都是清一色的明光鎧甲，都是清一色的高頭大馬，於是都亂做一團不敢上前。這些騎兵沖過來後，先是圍繞著這群步兵紛紛抽出手中的手銃一陣齊射，打得步兵成片的倒地不成陣型，然後才拔出長刀進行沖鋒，鋒利的刀鋒帶走瞭一條條生命。以這些騎兵的裝具和馬速很輕松的就鑿穿瞭步兵群，然後掉頭準備再次沖鋒。
在這種打法下步兵就是挨宰的羔羊，所以士兵們紛紛逃回大營，把情況告訴瞭鬼我部村正，讓他趕快撤離，他們也擋不住這群殺神。
嚇得鬼我部村正魂飛魄散，隻好下令全軍撤退，而他自己在親衛的掩護下先撤離瞭戰場。主將一逃跑這仗就沒法打瞭，於是上越國全軍潰敗，大傢都扔掉武器拼命後逃。趁包圍圈沒有安全合攏之前拼命的搶路逃跑，自相踐踏而死的人遠超戰死之人。就這樣在尚之原合戰的大幕落下來後，聯軍取得瞭大勝，斬殺敵人超過５０００人，俘獲敵人萬餘，隻有少數上越軍逃出瞭包圍圈。
這次大勝鼓舞瞭人心，就連猶豫不決的池田傢也再次擠出瞭援兵，前來接應。這次大勝不但殲滅瞭上越國軍的主力，關鍵是奪取瞭上越國的大量糧食軍資等。因為鬼我部村正著急的逃跑，讓大本營完整的落在瞭明玉手中，大營中糧食武器物資堆積如山，這可是鬼我部村正幾乎所有老本瞭。他即使再富裕，短時間也湊不出這麼多糧草。畢竟上越國也是個不大的藩國。
明玉一邊處理物資一邊準備繼續進攻。他同時還詢問瞭戰場上是否抓住瞭百鬼夜行隊。得到的答案是這隻部隊像幽靈一樣，接到撤退命令就果斷的撤瞭，誰也不敢阻攔，現在消失的無影無蹤。明玉隻能報以遺憾瞭。他還看望瞭身負重傷的毛利就元，對於他的勇猛給予瞭很高的評價。
明玉休整瞭一下接著乘勝進攻，進攻由上越國控制的原伊勢國的都城築波城。這座城由鬼我部村正的部將小田原浩二把守，但是他的部下大都被抽掉去參加瞭尚之原之戰，結果卻損失慘重，當聯軍出現並包圍瞭築波城以後，小田原浩二已經毫無鬥志。他的手下隻剩下幾千老弱殘兵根本無力抵擋，如果不是因為自己的傢人都在歧麓城當作人質，他早就投降瞭。他向主君求救但是鬼我部村正此時也自顧不暇，哪有能力救他，所以他內無糧草外無援兵，隻有等死的份瞭。
於是小田原每天醉生夢死縱情聲色，他把城裡的妓館裡的藝妓都找來，每天挨個的上瞭這些女人，讓他覺得就是死也值得瞭。這其中有個叫小夜子的藝妓，不但舞技出眾更是色藝雙全，每次侍候得他舒服異常，是他最喜歡的一個藝妓。
這不這天聯軍包圍瞭築波城後，準備好器械瞭馬上就要發動攻城攻勢瞭。小田原已經做好瞭全員玉碎的打算。當天晚上他又把小夜子叫過來，讓她再陪他最後一夜，也許明天自己就會隨風而逝瞭吧，小田原這樣想。
他坐在床榻上，一邊喝著酒一邊看著裸身的小夜子騎在他的膝蓋上表演著舞蹈，她的舞姿永遠都是那麼美麗，她的身體永遠都是那麼誘惑。小田原真想就這麼死在她的身上也好過明天被人亂刀分屍。於是他半醉的看著膝蓋上的美女，猛然抱住這個讓人心醉的酮體，又摸又舔，把小夜子弄得咯咯直笑像個純情的女孩。
於是小夜子更加賣力的在小田原身上扭動著身體，讓小田原的肉棒在自己的下體摩擦下滾滾發燙堅硬如鐵。於是小夜子就坐在小田原懷裡一邊賣弄風情一邊把肉棒插入股心裡。兩個人就這麼坐著開始套弄，這樣子搞瞭半天，小夜子也開始發情，抱住小田原的頭大力的甩動屁股，嘴裡發出讓人心醉的浪叫聲，很快就讓小田原爆發瞭，他整個頭埋在小夜子的懷裡，雙臂環抱著這醉人的身體，抖著腰把精液都射在小夜子體內，並且瞇著眼享受著這快感的餘韻，絲毫沒有察覺到小也夜子的玉手放在他的脖子上。就在他還在沈醉到時候，小夜子的手指一發力，隻聽哢嚓一聲小田原的脖骨就被扭斷，小田原一下斷瞭氣隻剩下個腦袋無力的搭在小夜子的身上。
小夜子感覺體內的肉棒越來越來涼，無奈的搖搖頭，每次這麼不上不下的真讓人難受，不過想到任務完成瞭也就釋然瞭。她親瞭一下小田原的額頭，把他的死屍推倒在地，然後拔出他放在手邊的武士刀，一刀砍下瞭小田原還未瞑目的頭顱。轉身而去隻留下背後詭異的圖案散發出虛影。這個女人不但殺死瞭小田原守將，還盜取瞭守將的兵符假傳消息開門投降。
明玉在當天晚上就收到高樹千代子讓他連夜進攻築波城的消息，於是抱著試試看的態度率軍前往築波城下，到瞭城下才發現築波城城門大開。於是明玉命令部隊進城控制城門，同時大軍進城占領築波城。一路上毫無抵抗隻是在官署內才遭到抵抗，這些都是小田原留下的親兵，是為瞭保護主將而存在的，於是雙方展開激戰。就在雙方打得激烈的時候，一個裸女出現在內堂上，她渾身赤裸，身上還粘滿獻血，一手拿著長刀一手提著一個頭顱，像個女妖一樣一下震懾瞭全場。當守衛看到她手裡拎著的正是築波城的守將小田原的頭顱時，護衛們都拋下瞭武器跪倒投降瞭。
明玉當然認出來這個像女妖一樣的女人正是他麾下的失蹤多時的女忍首領高樹千代子，看來她不但盜取瞭守將的兵符開門降瞭城，還把守將也刺殺死瞭。這讓明玉對這些女忍的能力刮目相看瞭。
高樹千代子像個女妖一樣妖艷地舞動著身子來到瞭明玉面前，獻媚的說：「主上，看看妾身獻給你的禮物，可還滿意否？」
明玉不悅的說：「你能不能不要搞成這個模樣，這以後我再看到你的身體就首先想到這血淋淋的場面，太讓人掃興瞭。」
高樹千代子像個女孩一樣吃吃的笑瞭，然後又鬼魅般的消失在黑暗中。對於這樣的部下明玉也是很無奈，但是她們確實給自己幫瞭大忙。
「切斷敵人的補給線」「使敵人喪失戰鬥意志」「把自己軍隊的傷亡減少到最少」這是明玉一貫的主張，能夠以很小的代價拿下築波城，已經是很好的結果瞭。
明玉占領瞭築波城後，其它小城鎮也都傳繳而定，很快就光復瞭伊勢國。光復伊勢國後不但被俘虜的上越國降軍中原伊勢國的士兵紛紛投效，就連躲藏起來的伊藤傢的族人也紛紛出來向明玉的大軍貢獻糧草提供兵源。這很快就使明玉的實力更加強瞭。
打蛇不死反被蛇咬，這個道理明玉還是懂的。所以光復瞭伊勢國後，明玉就要一鼓作氣攻入上越國，一舉蕩平鬼我部村正的勢力。但是一連幾天沒有看到高樹千代子和阿部櫻子瞭，一問才知道她們又潛入到鬼我部村正盤踞的歧麓城瞭。看來自己對手下的控制力還是差瞭點，明玉想是要好好整頓一下瞭。同時他也想到瞭那讓人生畏的恐怖部隊—百鬼夜行隊，這是一股讓人恐懼的勢力，不解開其中之謎就會讓明玉如鯁在喉寢食難安，於是他命令猿飛幸之助手下的忍者們要想辦法潛入歧麓城配合女忍們，想辦法搞清楚百鬼夜行隊的秘密並設法破壞掉。猿飛幸之助領命而去。
在得到兵源和物資的補充後，明玉現在手中有近３萬大軍瞭。在留下部分人員留守築波城後，明玉親率大軍攻入瞭上越國。這時鬼我部村正也知道現在敵我雙方實力懸殊很大，於是把沿途城鎮的軍隊都撤到瞭歧麓城，準備一邊死守一邊向幕府求救。
當然兵貴神速，明玉是不會給鬼我部村正留時間應對的，他帶領軍隊直搗黃龍，一口氣開到歧麓城下，把這個古城團團包圍起來。歧麓城是鬼我部村正的老巢，所以被他經營多年堅固的像個堡壘。歧麓城位於一座小山上，居高臨下易守難攻。裡面又聚集的上越國最後的守軍約１萬人左右。所以明玉估計要想拿下歧麓城非得付出大代價不可。
於是明玉采用瞭長期圍困的辦法，在歧麓城四周又是挖壕溝又是建柵欄。把歧麓城團團圍困起來。接著他又向城裡射進去大量的信紙，上面列舉的鬼我部村正的斑斑虐跡，把他的殘忍暴虐絭養巫師等等罪行都曝光，把他稱之為鬼村正，並且號召天下人為國殺賊。把鬼我部村正搞得惶惶不可終日。接著明玉一邊調善於攻城的風林營前來支援，一邊斷絕歧麓城的一切對外聯系，一顆糧食一滴水都不許進城。特別是他發現歧麓城位於小山之上，全城的用水主要靠城下的一條小河，於是明玉派弓箭射手守住這條打水的路，不許任何人打水。
這下就更引起全城的恐慌，糧食不足還可以堅持一陣，如果沒有水是萬萬堅持不瞭多久的。於是鬼我部村正組織人出城搶水，但是每次都被明玉的強弓火銃給打退瞭。隻留下一地屍體。
於是鬼我部村正向明玉寫信求饒，說自己無意爭霸天下，隻是想做個土皇帝而已，所以願意向天皇效忠，為瞭表示誠意甚至願意把自己的女兒送給明玉做妾。明玉就假意和鬼我部村正談判歸降事宜，其目的是拖延時間消耗城裡的用水。結果鬼我部村正馬上就把自己的女兒給明玉送瞭過來。後來發現明玉根本沒有撤圍的意思，才明白過來上瞭明玉的當，白白喪失瞭突圍的機會。
其實以城內的實力，如果拼死全力突圍，明玉還真攔不住。但是明玉用這種溫水煮青蛙的辦法慢慢消耗瞭守軍的戰鬥意志，等他們想突圍到時候已經因饑渴而乏力瞭。於是在萬般無奈之下，鬼我部村正動用他的百鬼夜行隊，對明玉的大營發動數次夜襲。確實給明玉帶來瞭很大的麻煩。這些百鬼夜行隊每次出動人數不多，每次就百來十人，悄悄從城裡密道出來。每次攻擊就是一小會兒，殺完人就撤退。讓人防不勝防。有幾次甚至一度殺到明玉的大帳前，要不是鬼丸刀提前預警瞭讓明玉做好瞭準備，才讓這些傢夥知難而退。
於是明玉隻好加強巡邏深挖壕溝。時刻防備著百鬼夜行隊的襲擊，但是這樣也沒有阻止大傢對百鬼夜行隊的恐慌。正當明玉一籌莫展的時候，混進城裡面的忍者悄悄給明玉送來一口箱子和情報。明玉讓人打開箱子，發現裡面是一個面目痛苦扭曲，死狀淒慘的男屍。根據情報上說這是一個參加瞭百鬼夜行隊的軍士，但是過不瞭訓練那關，被活活折磨死，所以被悄悄掩埋，結果被明玉的忍者發現瞭給挖瞭出來，最後讓擅長毒藥的高樹千代子看瞭，她說這是服用迷幻藥過多導致精神崩潰，最後發瘋致死的。
得到這個結論，明玉太高興瞭。經過明玉和醫師的研究終於找到百鬼夜行者的秘密瞭。原來這些百鬼夜行者都是普通的軍士，經過藥物刺激改良，把他們變成不知恐懼不知疼痛力大無窮的行屍走肉，所以才會所向披靡。但是這種藥物一定很珍貴，對人體的傷害也很大，培養一個百鬼夜行者非常不易。否則鬼我部村正早就訓練出一大批這樣的士兵，也不會這麼小心翼翼的使用百鬼夜行隊瞭。
隻要知道百鬼夜行隊是人，不是不能殺死的鬼怪，明玉就放心瞭。他在軍裡發佈瞭消息，說明這些百鬼夜行隊也是有血有肉的人，隻是為瞭恐嚇敵人才戴著鬼面具出來活動的。讓大傢不要驚慌害怕，他有辦法對付百鬼夜行隊。
於是明玉在城下的大營裡修建瞭豪華的大軍帳，天天在裡面飲宴。並且每次把鬼我部村正的女兒叫過去作陪。這個姑娘叫鬼我部寧寧，是一個不到二十歲的姑娘，雖然鬼我部村正長得不咋樣，但是從他好色無度，霸占的都是美女的情況來看，寧寧的母親長得就不錯，所以生出來的女兒也不差。寧寧本人也確實是個標準美女，從小長在富貴人傢，所以皮膚白嫩相貌端莊秀麗，一幅貴族小姐的氣勢，看來鬼我部村正沒少在她身上下工夫培養。那時候大傢族的女兒都是用來聯姻的工具，所以都不惜餘力的培養明玉知道他每天再次飲宴的消息一定會通過寧寧身邊的人傳到村正那裡，以鬼我部村正的性格一定會報復明玉一雪前恥。果然在某天的晚上，在大營外圍警戒的忍者回來報告，說魚上鉤瞭。
果然在明玉的豪華大帳的軍營外又升起的迷霧，在迷霧中傳來瞭鬼哭狼嚎的聲音，伴隨著怪叫，一個個奇形怪狀的惡鬼和身形詭異的鬼戰士出現在迷霧裡，朦朦朧朧的真的好像是百鬼夜行，如果不知道的人看到瞭一定是以為地獄之門已經打開，百鬼出遊。他們迅速接近明玉的大營，目標就是明玉飲宴的豪華大帳。
就在這群厲鬼接近明玉的大營時，突然一群身穿黑衣頭戴面罩的忍者出現在附近，他們用掌中劍用小弓弩發射一串串暗器，襲擊這些厲鬼。雖然並沒有怎麼傷害到惡鬼們，但是卻成功的吸引瞭惡鬼們的註意力，開始反擊這些忍者。於是忍者們邊打邊撤，把這些厲鬼們吸引到營中一塊空地當中，這裡很寬闊，空地上還架著很多大型竹排，是用來攻城時用的。忍者們到瞭這塊空地後突然消失的無影無蹤。隻剩下大群的惡鬼戰士，於是惡鬼戰士門繼續向前攻擊，卻發現好像是碰見瞭鬼打墻，怎麼走都走不出這片空地的竹排墻，於是所有的惡鬼戰士都陷在裡面出也出不去。就在領隊指揮的人感到不對勁時，突然火光一閃，緊接著地動山搖火光沖天。從地下發出大量的爆炸，而且還伴隨著滿地大火。就這樣把空地上的所有人都變成瞭碎屍焦炭。
明玉摟著寧寧站在大營的大帳前，傾聽著震耳欲聾的爆炸聲，對著寧寧狂笑著說：「來看看你父親的心血，在今晚就都灰飛煙滅瞭，你父親想要我的命，但是卻把自己的老本給賠光瞭，現在你該明白瞭我不是好欺騙的吧，不用問就是你把我在這裡的消息傳遞給你父親的吧」
嚇得寧寧直哆嗦：「主人我不是故意的，是他們欺騙我的，你饒瞭我吧。我以後再也不敢瞭。」
明玉也不再廢話，把寧寧推倒在地讓人拖走。他為瞭收拾這群百鬼夜行隊可是動用瞭老本，足足用瞭１０００枚紡錘型手雷，還在地下埋瞭大量的火油，為瞭吸引這群百鬼夜行隊，忍者們使用瞭釣魚戰術，引誘這些百鬼夜行隊進入事先準備好的陷阱，而且為瞭困住他們，明玉把大陸上老祖宗留下的奇門遁甲也用上瞭，擺瞭個大迷魂陣，就是力爭一個百鬼夜行者也不放過。
這一仗全殲瞭來入侵的百鬼夜行隊近千人，還包括瞭來助陣的巫師。可以說大獲全勝。消息傳到鬼我部村正那裡，把鬼我部村正氣得暴跳如雷，七竅生煙，回頭看到旁邊侍候的杏夫人好像在笑，於是踢倒杏夫人用鞭子使勁的抽她。杏夫人雖然被抽打的滿地打滾，但是眉宇間都是得意的笑容。
就在明玉為解決心腹大患而高興的時候，城裡的忍者傳來消息。鬼我部村正快發瘋瞭，他在城裡大肆搶奪年輕女子，準備煉一種巫藥。還把阿部櫻子也抓走瞭。於是明玉一邊開始攻城一邊命令城內的忍者，刺殺城裡剩餘的巫師，不管用什麼手段務必把這些傢夥清理幹凈。
於是歧麓城裡亂成一團，有大量的巫師被殺死，有人說是城外聯軍幹的，也有人說是鬼我部村正的傢臣們幹的，於是鬼我部村正整天疑神疑鬼，把傢臣們叫來訓斥瞭一頓讓他們把妻女都送到城主府來當人質。大傢都知道鬼我部的殘忍好色，誰都不願意把妻女送進城主府，但是又不敢違抗鬼我部村正的命令，於是隻好拖延，這更加重瞭他們內部的矛盾。
鬼我部村正的殘暴終於激起瞭傢臣們的反抗。以他的傢老忠盛傢為首的傢臣們暗中向明玉投瞭誠，承諾會為國除賊，開門投降。於是在這天晚上掌握軍隊的傢臣發動瞭叛亂，殺死瞭鬼我部村正的死忠黨羽，並突然包圍瞭城主府，開始攻打城主府。在叛兵沖進城主府時，除少數護衛武士抵抗外，大多數人都投降瞭。在這種眾叛親離的情況下，鬼我部村正最後發瞭一次瘋狂，用自己的村正刀將自己的正妻親子全部殺死，然後大吼著：「我是大魔王轉世，我一定會報仇的，」說完用這把村正刀自戮身亡瞭。而他的女巫師妖菊也隨後失蹤瞭。