周波起床，走出臥室，從樓下的廚房傳來聲音，周波下樓走進廚房，隻見姥姥穿著睡衣正在準備早餐。看著姥姥豐腴迷人的身影，想起昨夜的的甜蜜與癲狂，看著姥姥纖細的腰肢，渾圓的豐臀，周波的肉棒不由得慢慢地硬瞭起來，周波走過去從後面抱住姥姥。
姥姥回過頭來，見是周波臉上不由得一紅，嬌媚地沖周波溫柔地一笑，吻周波一下，又轉過頭去繼續忙著。
周波硬梆梆的肉棒隔著睡衣在姥姥柔軟的屁股上，手伸進她的睡衣裡，啊，姥姥的睡衣裡什麼也沒穿！周波的手伸向她的腹股溝，手指探進她的陰道裡，輕輕攪動著，按揉著陰蒂。
姥姥輕聲笑著說：「小壞蛋，你真是個小魔頭，哎，姥姥也不知道是哪輩子欠你的。」
周波撩起姥姥睡衣的下擺，姥姥的雙腿已經分開，周波跪在姥姥的身後，捧著姥姥肥美、白嫩、光潤的屁股，親吻著，伸出很有舌頭舔著姥姥的屁股溝、暗紅色的屁眼，劃過會陰，吻舔姥姥的陰道口。
姥姥的陰道漸漸地濕潤瞭，她的手漸漸地停瞭下來，撐在操作臺上，輕輕嬌喘著。
周波站起身來，把周波硬梆梆的肉棒對著姥姥濕漉漉的陰道裡插去，隻聽「滋……」的一聲，周波的肉棒連根插進瞭姥姥的陰道裡，姥姥輕叫一聲，陰道緊緊夾裹住周波的肉棒，周波雙手扶著姥姥的豐腴的肥臀，用力抽插著肉棒，陰囊一下一下撞擊著陰阜，姥姥先時雙手撐著操作臺，後來被周波得趴在操作臺上，嬌喘籲籲。
這裡，姥姥的睡衣早已脫掉在瞭地上。周波和姥姥赤身裸體地在廚房的操作臺前性交著，周波的肉棒在她的帶有褶皺的、暖暖的陰道裡抽插著；姥姥的陰道緊緊地包裹著周波粗大的、硬梆梆的肉棒，大小陰唇有力地套擼著。
過瞭一會，周波抱起姥姥，把她放到餐桌上，讓她仰面躺在餐桌上，姥姥分開雙腿，周波站在她的兩腿之間，肉棒深深地插在她的陰道裡，九淺一深地抽插著，此時姥姥星目迷蒙，嬌喘籲籲，面似桃花，香汗淋漓。陰道裡流溢出動情的淫水，沾濕瞭周波倆的陰部，流淌在餐桌上。
在姥姥的示意下，周波坐在餐椅上，姥姥騎坐在周波的身上，周波一手摟著她苗條的腰肢，一手抱著她肥美的豐臀，粗長的肉棒從下面向上插在姥姥的陰道裡，姥姥向後仰著身體，顛動著，暖暖的、內壁帶有褶皺的陰道緊緊夾迫、套擼著周波的肉棒。
周波一面向上挺送著肉棒，一面用嘴噙住姥姥那如熟透瞭的葡萄般美麗的乳頭，輕輕地裹吮著，在她豐腴的雙乳上吻舔著。
姥姥滿頭的烏發在腦後飄飛著，如黑褐色的瀑佈般飄逸。
這時，早餐已經做瞭，周波還沒有射精的跡象，姥姥從周波的身上下去，把早餐端瞭上來，周波把姥姥拉到周波的身邊，讓她坐在周波的腿上，姥姥溫柔得如同妻子般，肥嫩、喧軟的屁股坐在周波的大腿上，一口一口地喂周波，有時，還嘴對嘴地把早餐喂到周波的嘴裡。
姥姥羞紅著臉說：「你是我的親孫子，你才十七歲，可我都快五十歲瞭，卻跟與自己的親孫子亂倫、通奸，真是難為情，可是，乖孫子，你不知道，你爸爸媽媽常年在外，而且姥姥年輕就守寡，對這件事已經都忘記瞭，但是看你一年一年長大後，我實在是控制不住萌動的春情，壓抑不住饑渴的性欲啊。心愛的孫子啊，早晚有一天，就咱們倆人在傢，說不上哪一天也會出事的，寶貝孫子，你不是喜歡姥姥嗎？從今以後姥姥就是你的瞭，這雙乳、這肉體，姥姥會讓你快樂的。」說著分開雙腿，把的肉棒又套進她的陰道裡。
這頓早餐，周波和姥姥邊吃邊幹，直弄到九點半鐘。
從那以後，就周波和姥姥在傢時，他們倆就脫得光光的，時刻準備著把周波的肉棒插進姥姥的陰道裡。
周波跟姥姥發生性愛後，當然有快樂就有悲哀，亂倫的後果就是有瞭因果，姥姥真的接近快五十歲的老女人，竟然是老蚌懷珠，肚子爭氣懷孕瞭，姥姥想去醫院打掉孩子，醫生告訴她年齡那麼大瞭，還學人傢少女還懷孕，如果打掉孩子對母體會產生後遺癥，可能會有不良生病的病癥產生，最好打消這個念頭。
姥姥懷孕的消息告訴周波後，周波驚訝的說幸好沒有打掉孩子，希望姥姥能生下來，這是周波的愛結晶。
那年的冬天，那天剛好下場大雪，姥姥接到電話時說，姨姥姥的丈夫死瞭，希望姥姥能去送送最後一程，周波去瞭東北最著名的海濱城市，去看望周波的姨姥姥——姥姥的親妹妹，周波被姥姥派去東北海濱城市，原因是姥姥身懷六甲，怕被她親妹妹知道不好，都已經快五十歲的老女人還懷孕，而且丈夫都已經死瞭三十幾年的寡婦，還懷孕瞭真不害羞，這才讓周波去東北看她親妹妹。
說起才四十八歲的姨姥姥，姥姥告訴周波說多呆幾個月也沒有關系，等她要生以前回來就可以，同時姨姥姥一輩子都沒有懷孕過生過孩子，如果姨姥姥願意的話，接老姨來傢裡一起住，反正傢裡還有房間。
背著行旅包來到姨姥姥傢，按下門鈴後一位美艷嬌麗的少婦打開門，一身黑色的素衣讓人看起來好美麗呀！配上雪白的肌膚，更加顯得艷光四射，冷酷似的臉頰，窘態的周波一下子停頓瞭，周波驚奇的張開口∶「請問……賴……淑……芬……小姐住這兒嗎？」沒有想到會這樣吞吐講不清話來。
周波來到姨姥姥傢已經有三天瞭，除瞭吃飯就是看電視，就是自己一個人到處走走，想約姨姥姥一起出去散步，都被姨姥姥拒絕，周波沒有辦法，想盡辦法都無法讓姨姥姥心情好點，說笑話都沒有看到姨姥姥的回應，姨姥姥還沉淪姨姥爺的死去，可能是姨姥爺讓姨姥姥愛的太深入罷！
這天，姨姥姥自動開口約周波說出去散步，兩人走瞭城市的街道，在餐廳吃飯時，才看到姨姥姥有瞭笑容，這時周波藉機約姨姥姥去看錄影，他們走向放映的錄影城，找一間比較豪華的錄影城，進入包廂後，一張長長的皮沙發，賴淑芬和周波坐上沙發後，周波將電視打開，電視螢幕中立刻出現瞭「亂倫母子」四個字。賴淑芬與賴淑芬則坐在軟軟的沙發上，兩人坐在沙發上距離還有一點差距，接著電視上的劇情就開始演瞭，賴淑芬轉頭看瞭周波一眼，周波馬上會意站瞭起來，往外面走出去交涉，留下賴淑芬一個人觀看。
周波回到賴淑芬的包廂時，告訴賴淑芬說，不能換幹脆我們走罷，賴淑芬也是從未看到這種黃色影集，一聽周波說不看瞭回傢去罷，她反應說都出來瞭，那麼早回去不好，其實是賴淑芬不想回傢的原因，怕因為看到傢姨姥爺的一切，再回憶往事心裡不舒服。
「劇情是敘述一個傢庭中，男主角的父親已經死瞭，少婦成瞭寡婦，那少婦又因孫子長期住校，因此長期不在傢中。而劇中的男主角約隻有十六來歲，就在有一天那少男第一次偷看瞭色情書刊（裸照、黃色漫畫），開始有瞭極高的性沖動，每天至少都自慰兩次。
就在少男苦無對像可以發泄情欲時，有天他不小心看到瞭他親生母親洗澡的情形，那名演少男的母親的女演員，約莫也才三十初頭，容貌也算艷麗，身材也保持的相當姣好，兩顆美麗高聳的奶子及濃密陰毛的肉吸引瞭這名少男的目光，也引起少男的高度的性沖動，從此少男時常註意著他的年輕貌美的親生母親。這名母親偏偏反應遲鈍，感覺不出孫子已經將她當成一個可以性交做愛的女人看待，常常在傢穿著曝露，薄薄的白色緊身上衣，及黑色的窄身迷你裙，是這名母親在傢的標準打扮，她以為在傢的是自己的親孫子，這樣的打扮應該沒關系……這名少男受到年輕美貌的親生母親的無意挑逗，常常情不自禁的想要侵犯自己的親生姨姥姥，但都以理智忍瞭下來，在忍無可忍，及無發泄情欲的對像時，少男隻有每天等待母親洗完澡後，在浴室拿著母親剛脫在的內褲在鼻子在聞著，並用嘴去舔著母親在內褲上所流下的女性液體，一邊搓揉著自己的肉棒，最後用內褲包著少男自己的肉棒，拚命的搓揉著然後射精在少男自己母親的內褲上。
每次少男都射精在他的親生母親的內褲上，事後，為瞭怕母親發現，總是用面紙擦拭著射在母親內褲上的精液。但從少男第一天射精在他母親的內褲內，他母親就發現瞭，盡管少男已將內褲上的精液擦拭幹凈，但少男的母親可以從她內褲上的液體痕跡及味道，可以斷定上面除瞭她自己所分秘的液體外，還有男人的精液。但是誰可以在傢中在她的內褲射精呢？答案一下子就很明顯瞭，是她自己的孫子在她的內褲上射精。
一開始少男的母親也不以為然，以為少男是受青春期的影響，才會對女性的內衣褲有興趣，甚至射精在上面。但二個星期後，少男的母親發現少男還是天天射精在她的內褲上，她開始覺得不妥，但除瞭不妥之外，她自己竟受瞭孫子射精在她內褲的影響，加上丈夫時常出公差不在傢，她的肉體的情欲久未解放，竟開始幻想起孫子強奸她的情形，常常在浴室及房間裡頭手淫，並強烈的希望少男能夠將他的肉棒插進她的體內。但是日子久瞭，少男的母親有強烈的犯罪感，因此她決定找孫子好好談談性教育的問題。