西蜀山水多奇，峨嵋尤勝。山高水秀，層巒疊嶂，氣象萬千，是東勝神州的洞天福地。後山的風景，尤為幽奇。自來深山大澤，多生龍蛇，深林幽谷，大都是那虎豹豺狼棲身之所。遊後山的人，往往一去不返。一般人妄加揣測，有的說是被虎狼妖魔吃瞭去的，有的說被仙佛超度瞭去的，聚訟紛紲，莫衷一是。人到底是血肉之軀，意志薄弱的占十分之八九，加以宗教、皇朝莫不以培育奴才作教化，企圖鞏固權威，長保既得利益。經大肆播弄，遊後山的人，也就漸漸裹足不前，倒便宜瞭那些在後山養靜的高人奇士，省去瞭許多塵擾，獨享那靈山勝境的清福，亦保存瞭東勝神州的民族菁華。
滿清入關後，東勝神州墮入軒轅老怪的魔掌上，垂下烏天鐵幕。堪稱人物依舊，山河全非，令人聞者傷心，見者腸斷！反清仙俠隻能避隱蜀山，在虎狼妖魔的庇蔭下，建立瞭卓越的反魔基地。
前明的廠衛魔頭在敗亡前夕，因升鬥小民的共棄而失勢，自綁上魔京乞降，負荊請罪。軒轅老怪祭出“一分為二”的魔咒，改編有“孤臣孽子”之稱的毒龍尊者，授以青螺魔宮，組“新愛魔”小圈子。駕凌原蜀山的軒轅老怪嫡系“舊愛魔”之上，被欽點為蜀山代表。軒轅老怪的四弟子毒手天君摩什尊者，以‘魔宮好；蜀山好’詭咒擊敗廠衛領袖魔頭，由大雪山空降入主，歪曲瞭軒轅老怪當年‘蜀人治蜀’的諾言。
能壓制軒轅老怪的靈嶠宮，也因遠涉重洋，地居東極窮邊，橫亙十萬裡流沙落，中隔寒冰烈火之區，更阻於七層雲帶，受罡風阻擾，而鞭長莫及，不得已袖手旁觀。商協摩什尊者禮聘平西王的萬妙仙姑許飛娘，成立‘摩許配’，半獨立式對付蜀山的異見分子。
東林黨的仙俠在前明覆沒之際，以‘民為主’的綸音推動眾生，曾得勢片刻。可惜曙光隻是曇花一現，即奏出‘不信任’仙籟，為魔黨的‘不堪入耳’魔咒擊散。明亡後，結為“復社”黨，與原廠衛魔頭的“新愛魔”本來就勢不兩立。
新仇舊怨，加上洞天福地的勢力消長，作垂死爭紮。期望‘三次華山論劍’的全世界正邪劍仙大鬥法中，引進靈嶠宮為父主，為他們消滅軒轅老怪