故事發生在神鬼仙怪於人類並存的時代，這個世界上到處都是古老的森林。
今晚是月圓之夜，此刻月亮才剛剛暗淡的擠出地平線。密不透風的老林中，一隻小狐貍在樹枝間騰挪跳躍，悄無聲息的前進著。她已經一刻不停的趕瞭三天兩夜的路，翻山越嶺就為瞭在今夜找到傳說中最著名的巫術法場。前方已經傳來瀑佈的轟鳴水聲，小狐貍終於來到瞭大瀑佈上方的一個巨大的圍場。
外面看起來，這是一座用泥土和枯枝搭建起來的巨大夯土堆，小狐貍竄到頂部，然後縱身一躍，跳進瞭用石塊砌成的內部。裡面看起來就像個圓形劇場，中間還有個不小的祭臺。小狐貍往圍場一角的枯井裡丟進一根木頭，沉沉的撞擊聲似乎傳遍瞭整個山谷。過瞭一會兒，圍場北面的平臺上，冒出瞭一隻水獺和一隻癩蛤蟆。
「是誰來到瞭我這裡？」水獺的聲音聽起來顫巍巍的，低沉而嘶啞。
「巫師大人，我叫小狐媚子。我是從數千裡之外來到這裡的，前來請求您的幫助。」
「小狐媚子？」水獺巫師睜開眼睛仔細看瞭看，祭臺中央果然有一隻嬌小的紅狐貍。他的法陣裡已經有好些年沒有飄蕩著狐貍的騷味瞭，如今卻迎來這麼一隻小傢夥。
「你來我這，想要達成什麼心願呢？」
「我希望巫師大人能夠把我從狐媚直接變成狐仙！」
「啊？」旁邊的癩蛤蟆嘴巴張得老大。
水獺聽瞭心裡一動。普通的狐貍要成仙得道，得經過狐媚、狐妖、狐仙三個階段，每個階段的修煉不少於１００年。眼前這隻小狐貍看上去分明剛剛入瞭狐媚這一級的門，怎麼就跑來要求變狐仙瞭？
「那就先請變化出你的人形給我們看看。」
小狐貍默念口訣，一團紅光閃過，祭臺上出現瞭一個十一二歲的女童。水獺和癩蛤蟆這回都瞪大瞭眼睛：這個小姑娘頭發黃黃的，梳著雙髻。皮膚雪白，瓜子臉，額前薄薄的劉海掩住瞭細長的娥眉。一雙眼角上提的大眼睛水汪汪的，毫不做作的眼神蘊含著天生的嫵媚；長而濃密的睫毛撲閃幾下，那雙眼睛就顯得無辜而單純。纖巧的鼻子下方一張紅潤的櫻桃小口鮮嫩欲滴。她的身子看起來也是纖細修長的，不過卻看不分明——因為小狐媚子用她大大的狐貍尾巴將身子裹瞭大半。
這一番打量，水獺心裡有瞭數。小狐貍其他的法術已經修煉的差不多瞭，卻一直無法進入新的等級，就是因為一個關鍵的步驟她沒有通過。
「哎呀！這個人形分明還是個小孩子嘛！這麼小的身子，大人可怎麼施法呀！」一旁的癩蛤蟆忍不住插嘴瞭，「小狐媚子，你可知這樣幼小的人身，很有可能承受不瞭施法的力量，你也許會因此喪命呢！」
「大人，小狐媚子不怕痛，也不怕苦，更不怕死！小狐媚子隻要求能夠變成狐仙，就絕對能夠忍辱負重！」
「小狐媚子啊，你為什麼這麼急著要變成狐仙呢？依你目前的道行，完全可以慢慢修煉幾百年，到時自然會變成仙呀！」
「我……我不想等瞭。」小狐媚子的大眼睛裡突然水汽氤氳，「大人，小狐媚子其實已經修煉滿三百年瞭。隻是在我剛剛修成狐媚的那一年，我的傢人……全都被人類殺害瞭！我的爸爸，叔叔，伯伯，哥哥，弟弟，甚至我的媽媽，姐姐還有妹妹，都沒能幸免……隻有我當時因為貪玩在外，才躲過瞭一劫……這三百年來，我一直跟隨其他狐貍傢族以及林中的其他仙獸修煉法術，如今可謂已經出師。我日日夜夜都想著下山去找人類報仇！但是……作為狐貍必修必掌握的淫技媚術，我卻一直無人教授，這狐貍尾巴也一直不能隱遁。林中其他狐貍傢族都不肯教導我，隻告訴我來找您。大人，請您幫幫小狐媚子吧！」
說完小姑娘跪下頻頻磕頭，抽噎不已。
癩蛤蟆嘆息一聲，轉頭替小狐貍求情起來：「大人，您就成全瞭她吧！」
水獺心想：我可沒說不成全啊！這麼小的雌物就要在這裡變成狐仙，那會是一場精彩絕倫的法事！
於是他也裝模作樣的嘆瞭口氣，吩咐道：「既如此，就有勞蛤蟆君去請法力最高深的四位護法過來，協助本大人佈置法陣施法。」
「得令！」癩蛤蟆接瞭任務，立刻蹦出瞭圍場。
「咳咳，小狐媚子，在開始前，請允許老朽好好檢查你的身體。」
「哦，好。」
小狐貍松開瞭裹在軀體上的大尾巴。
剛剛爬上樹梢的月光照在小狐貍骨骼清雋的胴體上。削肩細腰，臀部圓潤，四肢修長；平坦的胸前隻有兩個比膚色稍微深一些的粉點；兩腿間隱著一條細縫。水獺目測一番，隱約意識到什麼，心裡更加興奮瞭。
「請你躺下，張開你的腿。」
「這……」
「小狐媚子，要想成功，請按老朽說的做。」
小狐貍順從將尾巴墊在身下躺好，對著月光張開大腿。
水獺瞇起眼睛註視著她的玉戶。這裡的膚色和身上其他地方完全一樣，雪白滑嫩的，彷佛兩塊皮薄汁多的果肉。中間那條細縫看上去粉粉的，水獺小心翼翼的撥開來查看內部——這輕微的觸碰已經讓小狐媚子身子微微發抖瞭。看完瞭以後，他又測量瞭縫隙的長度，恥骨到肚臍的距離和骨盆的寬度，然後才慢慢轉身回去自己的臺子上。
極品，極品啊！水獺心裡不停的感嘆著。方才一通檢查，他發現這隻小狐貍是千年難得一遇的淫胚，隻要法術得當，她最終一定會蛻變成狐貍中的最高一種——狐貍精。
癩蛤蟆剛蹦出水獺巫師的圍場不遠，立刻就被幾個巨大的黑影包圍瞭。夜色下，他們綠幽幽的眼睛和白森森的獠牙顯得特別恐怖。
「喲……幾位怎麼都已經不請自來瞭？」
「今夜圍場裡有股特別的香味，我們大老遠就聞到瞭。」其中一個黑影吭吭哧哧的說。
「是不是大人的法陣裡來瞭什麼好貨色？味道這麼誘人。」
「就是，那味道簡直讓我獸性大發……蛤蟆你快說，大人今晚請瞭我們中的哪一位進去幫忙？」
「呃……事實上……大人請你們四位都進去……」
蛤蟆的話音未落，四隻巨獸的身影都從他身邊消失瞭，他一抬頭，就看見四位護法一一躍進圍場中。「這麼性急啊……」他搖搖頭，也趕緊跟回去看好戲。
小狐媚子剛合上腿坐起來，忽然圍場中起瞭一陣大風，緊接著就看見四個巨大的黑影落入圍場四角。她看不清黑影的面目，可是從氣味和身形上能辨認出，這是四隻巨大的雄獸。難道這就是四位護法？望著他們發出貪婪綠光的眼睛，小狐媚子不禁往後縮瞭縮。
「列位護法來得好快啊！」水獺對他們的神速到來也沒有追問，隻是向他們介紹中央的嬌小身影，「今夜要各位協助老朽完成的是一場蛻變法陣。要蛻變的對象就是中間的這位小狐媚子。」八道綠光齊刷刷的落在小狐媚子身上，看得她心裡更是發毛瞭。
「列位護法，這場法事可能是老朽畢生所做過最大的一場瞭，所以請四位齊齊前來……」臺上水獺還在嘮叨，底下四隻巨獸已經湊近瞭討論起來。
「這麼個小東西，還不夠塞我牙縫呢！」聲音低沉的黑影說。
「看上去倒是挺鮮嫩的，也不算瘦。」另一個年輕的聲音說。
「不知道這麼小的年紀，受不受得住法力。」又一個聲音。
「呵呵，管它呢！要是受不住喪瞭命，剛好給咱們做點心！嘖嘖，她聞著實在太香瞭！」最後說話的是那個吭吭哧哧的聲音。
「列位，列位！」
水獺發現下面沒有專心聽，連忙咳嗽幾聲，喚回他們的註意力。「小狐媚子今夜要從狐媚直接蛻變成狐仙，而她又是個從未學過淫技的處子。老朽會在祭臺周圍畫好符陣，請列位在祭臺上用心教她各種淫技，並且犧牲最多精華給她，老朽會在一旁一直念咒，直到月過中天。要領就是八個字——循序漸進，不遺餘力。那麼，就辛苦列位護法瞭。」
原來是這樣。小狐媚子在水獺巫師畫符陣的時候想，怪不得森林裡的狐媚狐妖們，寧願修煉幾百年也不願意來這裡。原來是要把自己的身子當成那幾隻巨獸的泄慾工具來糟蹋的。可是自己已經沒有退路瞭，她暗自咬牙：即使豁出性命也要搏一搏！
四護法低聲商量之後，回到法陣的東西南北四方。小狐媚子緊張的環視他們，看到首先站起身的是東面的巨獸。
在他變身的一瞬間，小狐媚子看清楚瞭——那是一頭巨大的灰狼！
灰狼護法的人身是一個剛剛弱冠的年輕男子模樣，皮膚白皙，相貌俊秀，一對狹長上吊的眼睛還保留著金黃的瞳仁。他的長發是和狼身一樣的灰色，在腦後紮成一把，看起來就像狼身的尾巴；脖子上掛著狼牙項圈，手腕腳踝處套著狼皮護套。除此之外，他全身赤裸。
月光下，小狐媚子瞥見他的胯下之物，在心裡暗叫：天哪！果真是神狼！那陽物遠遠大於任何狐族和普通狼族的尺寸，居然相當於小狐媚子自己的四指那麼寬！
水獺在自己的施法臺上宣佈：「列位護法真是憐香惜玉啊！那就請陽物最小的狼護法首先上前助老朽施法。灰狼護法，你要教她最基本的淫技，當然最重要的是給小狐媚子破身。還有，精華一定要留在她的身體裡面，明白瞭嗎？」
「是，大人。」原來他就是那個聲音最年輕的。