這是在一間不具名的校園中所發生的事情。於校園內的一處十分隱蔽的校舍角落，此時正有兩名男性的高中生躲在此處，並且好像正在一起研究著一本黑色小冊子的樣子。
這種場面如果被在學校中的其他人給看到，或許隻認為這不過是兩名正值思春期的高中生在偷偷欣賞 A書罷瞭。隻是，實際上這兩名男高中生在一邊翻閱著黑色小冊子時，他們倆同時一邊互相在討論著的書中內容，卻似乎並不僅僅隻是在一起欣賞一本 A書這麼簡單而已……
「所以我剛剛就跟淩宣你說過瞭啊，這本午休時間突然被放到我抽屜的黑色小冊子，裡面所寫的絕對是真正的魔法沒有錯！作為證據就是我剛剛才去抓瞭一隻偷偷跑進校園的流浪狗試過瞭，不信你可以跟我一起找那隻流浪狗看看！」
「少…少來瞭啦宇龍，說啥書上寫的是什麼性別轉換魔法，這種事情叫我怎麼能夠相信呢？你就算說偷偷找瞭流浪狗來試，但我根本就不可能會去記那些流浪狗到底原本是公的還母的，事到如今就算跑去看我也看不出個所以然來啊。」
似乎名為宇龍的高壯少年正在跟名為淩宣的瘦弱少年說明，在他手上的這本黑色小冊子，其中紀錄的內容正是令人感到非常不可思議的性別轉換魔法的樣子。但是畢竟在現實的社會之中所謂的魔法根本就隻是無稽之談，因此不論宇龍他再怎麼掛保證說明魔法是真的，在一旁聽著的淩宣卻怎樣都不肯去相信，在自己面前的宇龍他，竟然已經學會瞭能夠轉換別人性別之魔法的事實。
「……是嗎？不論我再怎麼跟你說明，淩宣你就是不肯相信就是瞭？」
「那是當然的啊，除非你讓我親眼見識到這魔法施展成功的那一瞬間，不然的話不管你再怎樣說我都不可能會相信的。」
就好像是在建立一根再老套也不過的死旗一樣，淩宣他別過瞭頭，並且打死也不相信宇龍他學會瞭魔法的這件事情。而對於這樣的情況，理所當然的無法再忍受下去的宇龍他，便馬上決定瞭要在淩宣他面前，去成功的施展這魔法給他瞧瞧才行。
「這是你逼我的……既然如此，這魔法我就施展在你的身上，這樣一來就算淩宣你再怎麼嘴硬，到時候也不得不相信我所說的話瞭吧？」
「等…等一下，宇龍……你打算要對我做什麼……！！？？」
「放心吧，這魔法的發動是很簡單的，隻要我用已經事先畫在自己手掌上的魔法陣貼在你的身上，然後心中去想像你將要被改變的性別與外觀，隻要這樣子做的話就算不用去念什麼咒文，就能夠簡單的發動這個魔法。」
「原…原來你先前一直展示給我看在手掌中的魔法陣，竟然是用來發動魔法的關鍵啊……不、不過怎麼可能隨便畫個魔法陣然後貼在我身上，就能夠讓魔法成功發動呢？總之我也不想再陪你耗下去瞭，我…我要先走羅……」
「淩宣你現在就算想要跑也已經來不及瞭，你也不想想我從一開始就先占住這狹窄角落唯一出口的目的究竟是什麼？」
「……！！！別…別鬧瞭宇龍，你手靠過來該不會是想要……！？」
「反正你不是不相信有魔法這件事情嗎？既然這樣的話讓我的手掌碰一下也不會少一塊肉啊……嘿！」
在宇龍這麼說道的同時，他的其中一隻手掌早已快速的逼近淩宣，並且輕輕的拍在他的胸口前。於是，就在淩宣他還來不及驚叫之前，一道強烈的閃光就這樣從宇龍的手掌處發出，然後開始漸漸包圍住淩宣的全身……
從宇龍手上散發出的光芒包圍住淩宣全身後不久，突然之間被強光給全身包裹住的淩宣便開始漸漸縮小，同時在那光芒之中還能勉強瞧見的淩宣身影，也開始出現瞭十分巨大的變化。此時此刻，在強光裡面的淩宣他的身材，就好像僅僅隻有九到十歲大一般，同時淩宣他的外型，也開始變得像是個小女孩般細致並且嬌小……
而當光芒完全消散之際，此刻從光芒之中誕生的，竟是一位穿著著青藍色可愛洋裝，且五官就好像娃娃一般端正的黑色長發小女孩。而這位擁有著惹人憐愛外觀的小女孩，其發出如同銀鈴一般悅耳嗓音的第一聲，卻是用著快要哭出來的語氣高聲的這麼叫道：
「這…這到底是怎麼一回事呀——！？我…我的身體，怎麼會突然變成這個樣子……」
「淩宣啊，這下子你總該相信瞭吧？我剛剛用瞭魔法把你給變成隻有九到十歲大的小女孩，而且其實這魔法還有一個功能我剛剛沒有跟你說明……」
「咦……？還…還有什麼功能啊……？？」
「除瞭性別和外觀可以讓我自由變換以外，實際上隻要我想的話，就連你在這個世界上的身分也能照我的想像去進行變化。例如說，我剛剛已經順便想像瞭一下，你被轉換成女孩之後的身分，將會是我的親妹妹這個事實。」
「……！！！這怎麼可能……你是在騙我的吧宇龍哥哥……！？」
當已經被魔法給變成女孩的淩宣用著泫然欲泣的語氣，並且想試著向宇龍他發出抗議的時候，可是就在此時淩宣他才忽然驚覺到，自己對宇龍他的稱呼竟不知不覺的產生瞭變化。現在的淩宣他不管是口頭上說出或是在自己內心中進行思考，都會不自覺的稱呼宇龍他為自己的哥哥，看來宇龍他所說的並沒有錯，此時此刻淩宣他自己在這個世界中的身分地位，已經完完全全的被變化成瞭曾是自己同班同學的宇龍他妹妹瞭。
「哼哼……其實說老實話我從很小的時候開始，自己就一直很想要一個會對自己百依百順的妹妹瞭。本來嘛，如果淩宣你乖乖相信我的話，我其實是想要選擇別人來把他變成自己妹妹的，不過既然你想要親眼見到證據的話那也沒辦法瞭，我就隻好在這裡馬上變給你看啦……你說是不是呀？我的『鈴萱』妹妹。」
「嗚…嗚嗚，哥哥你這樣子對我做出這種事，絕對會遭到報應的……」
「嘿嘿，不錯呢……這種快要哭出來但卻又有些逞強的表情，不知不覺的鈴萱你的內心也漸漸朝向我理想妹妹的性格那邊發展瞭。好——既然如此的話，就讓我再來確認一下最後這個部分有沒有順利變化完成……」
露出瞭有些邪惡的表情之後，宇龍他突然的趁對方尚未註意到前，就一把將眼前這位曾是自己同學的鈴萱妹妹給抱瞭起來，並且將身材嬌小的她給像洋娃娃一般抱在自己的懷中。而面對瞭這樣的事情，本來被宇龍給抱住的鈴萱她是打算想要立刻反抗的，但她卻完全沒有料到的是……
「哥…哥哥你到底想要做什麼……！？快放手…快點給我放……咦？為什麼被哥哥你給抱住之後，我的身體沒有辦法使力去反抗哥哥你，而且……」
「而且『還感到有些開心』，我說的沒有錯吧？可愛的鈴萱妹妹。」
「這……嗯……這到底……這到底是怎麼一回事呀……？？」
因為自己內心的心情完全被說中，被宇龍給抱在懷中的鈴萱她不由得露出瞭害羞的表情低下瞭頭。而將這一切給看在眼裡的宇龍，便開始一邊溫柔的撫摸著鈴萱她那柔順的頭發，同時一邊看著鈴萱她幸福的瞇起眼睛，接著再開始這麼解釋著：
「鈴萱妹妹呀，我剛剛的確有說過吧？我想要的是一位『對我百依百順』的妹妹，因此在對你施下魔法之後，你的性格和對我的態度也會逐漸變成我所想像的那樣……而作為施法成功的證據就是，如今你不管是被我抱在懷中、被我摸著頭，或者是我接下來對你做出各種事情，你都會感到非常的幸福且不會進行抵抗。」
「嗚……哥、哥哥你怎麼突然說這種會讓人感到害臊的話呀！？我又不是小孩子瞭，被哥哥抱抱或是摸頭什麼的才不會感到開心還是幸福呢！」
「咦？是這樣子嗎？那麼接下來我如果對已經是大人的鈴萱妹妹你用這招，卻又會是如何呢？」
說完瞭這段話的同時，表情充滿著邪惡的宇龍他便馬上伸出一隻手，然後開始在鈴萱她那蓬松的長裙附近遊走著。很快的，宇龍他的手就馬上的探進鈴萱她的裙底，接著便慢慢的撫摸起瞭鈴萱她那還尚未成熟的幼嫩密處……
「咿、咿呀？——！哥…哥哥你在做什麼呀……？？人傢的……人傢的……」
「呵呵——剛變成女孩子的鈴萱你還不太習慣說出那個詞對吧？沒錯唷，現在哥哥我正在伸手撫摸的，就是變成女孩子的鈴萱妹妹你那才剛長成的蜜穴……以前我們倆偷偷交換 A書看的時候，你自己應該也看過蜜穴的模樣吧？」
就好像是在強調「現在，你的私處這裡也擁有瞭以前在書上看過的蜜穴瞭喔」一般，宇龍在說完話的同時也加強瞭撫摸鈴萱蜜穴的力道，而且還不僅僅隻是這樣，現在宇龍他撫摸私處的手指尖端，也開始深入瞭鈴萱她的蜜穴內部，並且讓鈴萱她第一次體會到女性性器官被撫摸的強烈快感……
「啊、啊嗚？……這、這是什麼呀？……哥、哥哥……拜托快住手……啊啊？？……」
當自己那尚未熟成的幼嫩蜜穴被宇龍他給恣意玩弄時，第一次體會到女性快感的鈴萱她不由得呼出瞭悅耳的呻吟聲，並且開始喘起瞭撫媚的氣息。明明不希望被自己的哥哥給這樣玩弄，但這股快感和不知道為什麼從內心中不斷浮現的幸福感，卻又讓鈴萱她感到難以招架。於是過不瞭多久，難以抵擋被變成妹妹而且還受到哥哥他疼愛的幸福感，便完全的讓鈴萱她淪陷，同時她的肢體行為也變得更加開放，甚至到瞭最後鈴萱她還轉身伸出瞭雙手抱起瞭哥哥的脖子，同時她的私處也不斷的摩擦著哥哥的下體，就好像是在打算引誘哥哥他對自己做出行為一樣……
「哥哥……人傢的蜜穴……感覺好疼呀？……可不可以……可不可以請哥哥您快一點……快一點將您的那個……給放入人傢的？……」
「怎麼瞭啊，鈴萱妹妹？難道光隻是用手指玩還不滿足，現在已經開始想要哥哥的那個瞭嗎？才剛變成女孩子就這麼淫蕩，真不愧是我所想像的最棒妹妹呢……好吧，如果你很想要的話，就把你想要什麼好好的對哥哥說清楚，隻要說清楚的話哥哥就會替你完成你所想要的心願喔！」
「嗯…嗯？……那、那個呀……人傢想要哥哥你的大肉棒，就這樣插入人傢的蜜穴裡面？……拜托嘛哥哥……人傢…人傢快要忍不住瞭？……」
「呵呵——既然是可愛的妹妹這麼要求的話……」
聽完瞭鈴萱她那充滿嬌媚的請求之後，宇龍他便呵呵一笑，接著就讓鈴萱她繼續保持著環抱自己脖子的懷中姿勢，然後再來就讓鈴萱她的雙腿夾住自己的腰部，自己的雙手也開始撫摸起鈴萱她那嬌小卻又十分柔嫩的臀部。當這些體位都保持好瞭之後，最終宇龍他自己的肉棒也從褲檔中伸出，並且對準瞭鈴萱她的蜜穴處慢慢插瞭進去……
「啊、啊啊啊啊啊啊？？？？？？——！！！！！」
「嗯……這就是第一次破處和破處時流下的處女血啊，感覺還不賴……不過對鈴萱你來說可能會蠻痛的吧？？幸好剛剛玩弄你的時候有讓你蜜穴流出很多愛液，接下來的抽插應該不會讓你太痛才對……」
說完之後，宇龍他便開始抽動自己的腰身，並且抱著鈴萱她的臀部進行抽插的運動。而被自己哥哥給抽插著的鈴萱，也從一開始流著冷汗強忍著痛楚的表情，慢慢的轉變成瞭充滿享受的恍惚淫亂表情……
「啊——啊咿？？——哥哥——哥哥的肉棒？？——充滿著人傢的身體裡？？——好棒？？——好舒服呀？？——女孩子的做愛？？——感覺真棒？？——啊啊？？——啊？？——」
隨著鈴萱她每一次的浪叫聲，宇龍他的運動也像是啟動瞭開關一樣開始加速抽插瞭起來。而對於還隻是學生的他們來說，沒有太多做愛的經驗讓他們的持續力並不像是老司機那般長久，因此並沒有花上太多的時間，這一對兄妹的性愛戲碼，便馬上要迎來瞭終點……
「鈴…鈴萱妹妹……我…我好像忍不住瞭……就這樣射在裡面可以吧……？身為我可愛的妹妹，你當然會心懷感激的讓我全部射在裡面沒錯吧……？？」
「啊…啊嗯？？……可、可以呀？？……全部…全部都射在人傢的蜜穴裡面？？……我親愛的哥哥？？……啊…啊啊？？——」
「很…很好……那、那我要射瞭喔！一…一起高潮吧……我們兄妹一起……嗚嗚！！」
「好——好呀？？——和哥哥？？…和哥哥一起……高潮？？？……啊啊？？……啊啊啊啊？？？？？——！！！！」
於是，這對兄妹就在同時的高潮之下，各自感受到瞭射精以及被內射高潮的強烈快感。而當這場短暫的做愛結束之後，他們兩人依然是維持著做愛時的姿勢，並且大口喘起瞭充滿著淫亂的氣息。
稍微休息一陣子之後，還在宇龍懷中的鈴萱她，也依舊雙手環抱著她那親愛哥哥的脖子，並且她還輕輕用嘴唇咬著哥哥的耳朵，然後在哥哥的耳旁柔聲這麼說道︰
「嘻嘻…真是太好瞭，女孩子的做愛果然就如同人傢所想像的那麼棒……哥哥你能將人傢給變成女孩子，而且還是哥哥你的妹妹……這真是太好瞭。」
「呵…呵呵，我其實也沒有想到鈴萱你竟然會淪陷的如此之快，果然在鈴萱你的內心之中，其實你早就很想要當一位女孩子瞭對吧？」
「嗯，是呀——沒有錯唷。人傢其實從很久以前就想要當一位女孩子瞭，雖然被變成哥哥你的妹妹讓人傢有點意外，不過作為最後的結果，哥哥還是按照人傢的計畫把人傢給變成瞭一位可愛的女孩子呢，這真的是很謝謝哥哥您唷？」
「對吧，就跟我所想的一樣……咦？鈴萱妹妹……你剛剛……你剛剛說瞭些什麼……？？」
突然之間，聽完瞭鈴萱她在自己耳邊柔聲話語的宇龍，開始全身上下不斷冒出瞭莫名的惡寒。他現在忽然有點不敢去瞧就在自己旁邊的鈴萱表情，因為他總覺得若是現在去看鈴萱她表情的話，那麼他此時或許隻會見到一張露出小惡魔般的微笑，且就好像是在展示著勝利的可愛女孩邪惡表情。
「咦？該不會哥哥你還不明白嗎？難道說哥哥以為在中午時突然被放在自己抽屜的魔法書，會是哪個陌生人無聊放進去惡作劇的嗎？」
「……原…原來把那本魔法書給放進我抽屜的……是…是你……！？」
「一點都沒有錯唷？——畢竟雖然人傢花瞭很多時間找到瞭這本記載著性別轉換魔法的魔法書，可是這魔法施展的最重要註意事項，竟然就是不能對自己施放魔法耶！哥哥你說這氣不氣人呀？人傢找瞭那麼久卻不能依自己的心願把自己給變成女孩子……不過呢，山不轉路轉，既然人傢沒辦法對自己施展魔法，那換個想法隻要讓別人對人傢施展的話，那麼一切就能如人傢所願瞭不是嗎？？」
「所以為瞭讓自己被別人給變成女孩子，你就選擇在今天中午的時候把魔法書塞進我的抽屜，然後演戲裝成不知情被我給拉來這裡試魔法嗎？可是如果你一開始就想要被別人變成女孩子，那為什麼一開始不對我實話實說就好瞭？」
「真是傻呢笨哥哥？——就好像是人傢演戲時的反應那樣，一般情況就算是實話實說，你也不會馬上就相信這個性別轉換魔法會是真的對吧？反而如果人傢都不說明並且讓你自己去試的話，因為有親自去試的關系你才會馬上相信這是真的，而且啊……」
「而且……？？？」
「而且人傢稍微裝個樣子誘使你把人傢給變成女孩子，這樣自己才能變成連人傢都完全沒想到過的可愛外表呀？——！而且把別人給變成自己的妹妹這想法實在是太棒瞭，這一點人傢可是連想都沒有想到過呢！」
當鈴萱她用著充滿喜悅的語氣，並且滔滔不絕的這麼說之時，被鈴萱給抱著的宇龍他體內的惡寒，不知道為什麼卻一直都沒有停止下來的跡象。而當宇龍他總算發現到，為什麼在自己體內的惡寒會一直都沒有停止的原因之時，一切都已經太遲瞭……
「所·以·說？——為瞭答謝親愛的哥哥帶給人傢這個靈感，現在人傢也會把哥哥你給變成人傢的妹妹，然後一起享受著女孩子的生活唷！」
「……！！！等、等等……你說什麼……要把我給變……！？」
「現在才開始慌張也已經來不及瞭唷笨哥哥？——你都沒有發現從剛剛開始人傢一直用雙手緊緊抱著你的原因是什麼嗎？況且打從一開始的時候，哥哥你就沒有仔細檢查過人傢的手掌上有些什麼對吧？而這些粗心大意，就是哥哥你將要被人傢給變成一位粗心大意的傻妹妹的證據唷？！」
於是，當鈴萱她這麼說完時，還等不到宇龍做出反應，從鈴萱她手掌中的強光便像是之前包覆住鈴萱那樣，開始完全包裹住瞭宇龍全身。而同樣的，這強光在包裹住宇龍他全身之後不久，很快的宇龍他的全身也像是鈴萱剛變身時那樣逐漸縮小，隻是……似乎宇龍他此時的身形，卻又比起鈴萱她又矮上瞭那麼一點點……
然後，當光芒完全散去之時，一位穿著紅色的可愛洋裝，且外表長得和鈴萱她十分相像的小女孩就這麼誕生瞭。這次的小女孩她手中還抱著一隻小熊娃娃，似乎這個樣子就好像是在說明著，眼前這位小女孩她的年齡與心智，將會比起她的鈴萱「姊姊」還要幼小一點的樣子。
「我……我竟然也被變成女孩子瞭……！？這不對……這不是我原本想要的啊！！！淩宣你這傢夥！快點把我給變回來喔——！！！」
「唉呀——人傢可愛的『羽柔妹妹』，你怎麼可以用這麼兇的態度對姊姊說話呢？姊姊平常不是一直都很疼愛你這個妹妹嗎？在你手上的這隻小熊娃娃，也是姊姊特別拜托媽媽幫你買的唷？」
「咦……？你在說什……耶？咦……！！？？」
被已經是自己姐姐的鈴萱稱呼為羽柔的宇龍，本來她還想著要對鈴萱她進行反駁，但正當自己的話要說出口時，突然間在羽柔的腦中開始浮現出瞭各種原本不該存在的記憶……像是她常常和姊姊一起玩洋娃娃的記憶、怕黑和姐姐一起在晚上上廁所的記憶、和姊姊一起在同一張床被抱著睡的記憶，以及……
——姐姐每次看妹妹你都很喜歡那隻小熊娃娃，所以今天就特別求媽媽幫妹妹你買一個羅！來——這小熊娃娃之後就是屬於妹妹你的羅！要好好照顧她唷！
——哇啊——！謝謝姐姐！人傢最喜歡姐姐瞭！
在羽柔她的腦海中，開始浮現出瞭各種和自己姐姐幸福相處的記憶。現在的羽柔她，已經無法再去肯定自己還是那位名為宇龍的少年瞭，而且對現在的她而言，在她面前那位親愛的姐姐正張開瞭雙手，就好像是想要用擁抱來迎接她一樣。不知道為什麼，現在姐姐她這樣的舉動，對羽柔她來說擁有著非常強烈的吸引力……
「姐、姐姐……嗚嗚……鈴萱姐姐——」
「乖喔——可愛的羽柔妹妹，從現在起……不，從以前到現在，人傢和羽柔妹妹就一直是一對很要好的雙胞胎姐妹唷！而且從今以後，我們倆將會一直一直……做為一對好姊妹永遠在一起唷！」
「嗯…嗯嗯！人傢也要永遠和姐姐在一起！人傢最喜歡姐姐瞭！今天晚上人傢也想要和姐姐你一起睡覺！」
「嗯，好呀……那麼羽柔妹妹，現在就跟姐姐一起離開這個不屬於我們的地方吧！一起回到屬於我們姐妹倆的新傢庭，然後一起過著幸福的姐妹生活吧！」
「好的，親愛的姊姊——羽柔好想要早點回傢，然後請姐姐陪人傢玩可愛的小熊遊戲呢！」
聽著自己妹妹那充滿著天真無邪的嬌嫩嗓音，做為姐姐的鈴萱她也溫柔的瞇起瞭眼睛，並且牽起瞭妹妹她的小手。從此之後，在這座校園之中，就少瞭兩位男學生的存在，取而代之的在這個世界上，則是多出瞭一對可愛姐妹花的存在——
——利用瞭改變身分的魔法，這對姐妹倆如今也在一個全新的傢庭中幸福的生活著。而在那之後，關於這對成長成美少女的姐妹花她們的故事，則又要另外再起一個篇章來好好進行述說瞭……