由於聖柯蒂斯魔武學院一向倡導著學習自由，上課時導師們不會去管學生有沒有在聽課，所以學生翹課是非常普通常見的事，反正沒吸收到知識是學生們自己的事情，導致柯菈兒明明翹瞭課兩天課，導師卻一句話也沒問就開始上課瞭。
畢竟有些學生天生就很會學習，管太多隻會耽誤學生的時間，像是花花公子哈蒙就是屬於很會讀書的優等生，如果不是為瞭來追柯菈兒，才不需要來上課。
而剛跟偽娘男友米路學完兩天課程進度的柯菈兒，邊吃著哈蒙為瞭陪罪而買的土豚三明治，邊坐在男友米路身旁專心聽課，雖然其實柯菈兒對學習也很有天賦，但為瞭追求精實和知道更多，柯菈兒沒有翹課自學，而是在教室聽課，並不斷向導師發問。
不過花花公子哈蒙坐在柯菈兒的身後幾個位子，讓柯菈兒渾身不自在，還明顯感覺到有一道視線盯著自己背後，不用猜也知道是哈蒙在視奸她，似乎是在打什麼鬼主意。
因為剛才快上課時，哈蒙拿著土豚三明治來找柯菈兒賠罪，而柯菈兒接過土豚三明治後，直接將哈蒙帶到教室外明說會原諒他，但以後不需要他當保護者瞭，她有閏蜜“米露”幫助就夠瞭，當然，柯菈兒並沒有說出正在和米路秘密交往的事情，這是不能跟任何人說的事情，否則一個不小心就會泄漏瞭米路的真實性別，會毀瞭米路前途。
雖然哈蒙表面上很紳士的說沒問題，但那奇怪的冷笑很明顯對於插進來的貧乳少女閏蜜“米露”很不滿，然後上課時就一直盯著她和米路，思考著要如何拆開突然變得感情超好的閏蜜兩人。
由於哈蒙不知道米路的真正性別，且又對貧乳沒有興趣，所以不想用平常的女孩攻略法，也不能用上暴力，否則招來柯菈兒反感，隻能像對付莎菲拉那樣，暫時等待著追柯菈兒的機會，哈蒙相信一定能找到機會，像是下個月的月初。
“柯菈兒嘎，下個禮拜就是學院舞會瞭，妳的舞伴是誰嘎？”
經濟科剛下課時，一位跟柯菈兒很熟的狐族獸人女學生，突然跑來跟柯菈兒聊天，順便問瞭問下禮拜的月初，學院舉辦的大型活動，也就是所有學生都必須參加的學院舞會，會在學院正中央的大廣場舉行。
“學院舞會……是學院歡迎新生的舞會嘛？我還沒找呢，應該會和米路一起去吧？”聽到狐族女學生的疑惑，柯菈兒看瞭看身旁的偽娘男友，現在當然是要跟他去瞭。雖然很想跟莎菲拉一起去，但目前看來是沒有辦法瞭。
“嘎？柯菈兒第一次參加不找男人去，太可惜嘎……學院舞會就是要穿美美的禮服，跟男人一起跳舞才是舞會的亮點嘎！跟女生一起去，會被人笑沒有魅力嘎！”狐族女學生一臉驚訝的說道，還順便調侃瞭一下柯菈兒，盡管柯菈兒到哪都是眾人焦點，不可能會有人覺得沒魅力。
“可是……”很在意別人眼光的柯菈兒，一臉為難的再次看向偽娘男友，確實舞會就是要男女一起跳舞才正常，之前去參加武鬥大會慶祝晚宴時，也都是男女一起跳舞，而自己也是跟變形成男孩子的菲比一起參加。
“什麼什麼，在說學院舞會的事？”這時一位淺澄發女學生走過來，一臉很有興趣的問道，她的行為舉止一直以來都帶有淡淡的貴族氣質，明顯是位貴族少女，姿色還算不錯，美貌程度大概跟米路差不多清秀耐看。
“是嘎，弗莉達，妳也是跟男友一起去嘎？”狐族女學生一臉理所當然的對插進話題的淺澄發女學生問道，畢竟學院有姿色的少女，幾乎都已經有瞭男人。
“那當然！我這次交的男友，可是比之前都還要帥哦！”名叫弗莉達的貴族女學生，一臉得意的說道，對於常常換男友，在貴族圈來說是很正常的事情，畢竟大傢都想攀上更有權勢的貴族，所以弗莉達看瞭看坐在柯菈兒後方不遠處的花花公子哈蒙，想瞭想後大聲向全部人提議道，
“對瞭！要不要我們經濟科的學生，學院舞會結束後一起到我傢來舉辦個小派對啊？”
“喔？好主意！”
“贊成！”
“我記得弗莉達的傢很近啊？算我一個！”
“剛好很閑！”
“想見識見識貴族的傢！”
還沒離開教室的十幾名經濟科學生，聽瞭紛紛點頭回應著，反正學院舞會後沒事做，與其跟舞伴回傢上床，不如跟同學開派對玩樂有趣些。
“柯菈兒也會去吧？經濟科可不能少瞭妳啊！”弗莉達見大傢踴躍參加，一臉很滿意的樣子，然後十分期待的問著柯菈兒，還偷瞄瞭一眼花花公子哈蒙。
弗莉達可是知道哈蒙在追求人氣第三的美少女柯菈兒，所以利用這個機會讓哈蒙欠自己人情，畢竟弗莉達明白自己是攀不上哈蒙這種等級的男子的，但身為貴族少女，知道多交朋友與賣人情的好處。
“唔嗯？當然會去咯！米露，我們到時一起去吧！”柯菈兒聽瞭理所當然的開心點點頭，朋友舉辦的小派對，當然要去玩瞭！
“柯…柯菈兒，妳真的要去？”坐在柯菈兒身旁的偽娘米路，聽到柯菈兒要去貴族舉辦的小派對，有點為難的問道，似乎好像有什麼困難似的。
“對呀，為什麼要懷疑？不過就是個派對嘛！”柯菈兒見男友微妙的表情，覺得奇怪的問道，不過就是參加個小派對，她猜就跟宴會一樣，吃吃東西聊聊天跳跳舞而已，有什麼困難？不過柯菈兒還是第一次被邀請參加貴族私人的派對呢！
“沒…沒什麼，我會去的……”見柯菈兒一點也不猶豫，還十分期待的樣子，米路隻能勉強的微笑著說道。
“奇怪的米露～”聽到偽娘男友也會參加，柯菈兒才俏皮的微笑道，該不會米路是想學院舞會結束後，想和自己獨處吧？真是可愛！
在後方聽到柯菈兒會去參加小派對的哈蒙，一臉贊賞的看著貴族少女弗莉達，而弗莉達也抱以微笑回應著，像是在傳達不必客氣。
之後柯菈兒向同學們還有哈蒙道別，然後在男友米路的單獨護送下，去到學院商店打工，並約好下班一起去逛街，因為柯菈兒不想這麼早回傢，要是遇到莎菲拉帶男友回傢，起不是難受死。
當柯菈兒進入學院商店後，又是被同事們一番連續慰問，雖然柯菈兒用身體不適當藉口，但從傳聞推測出柯菈兒翹班真正原因的美少女矮人黛兒學姐，一直纏著想要以後當柯菈兒的保護者，被柯菈兒堅決拒絕好幾次才放棄，
至學院商店非常仁慈的老婦人店長，並沒有怪罪柯菈兒翹班，也沒有多去懷疑什麼，隻說要註意身體，就讓柯菈兒繼續上班瞭。
下班之後，米路很準時的就在學院商店門口等著柯菈兒，似乎等不及的想要跟柯菈兒約會，於是柯菈兒笑瞭笑，牽起偽娘男友的手，一起前往商業街逛街。
兩人手牽手走在街上，在路人眼裡猶如兩個親密女性好友一樣，而不是剛交往中的男女朋友，畢竟柯菈兒有著絕美容貌，米路也有著如女孩子般的清秀容貌，而且兩人都穿著白色連身裙制服，怎麼看都是兩位年輕的女學生。
（唔……是飾品店呢……）當柯菈兒經過一傢飾品店時，柯菈兒看瞭看販賣中的戀人戒指，突然想起現在和米路交往瞭，必須要戴個戀人戒指吧？
隻是柯菈兒轉頭看瞭看偽娘男友，那一身完全是女孩子的裝扮，看來是無法和自己帶戀人戒指瞭，因為兩人為瞭預防米路性別露餡，所以決定要隱瞞交往，隻能私下談戀愛。
“對…對不起喔，柯菈兒，等我畢業以後，我們就可以一起戴戀人戒指瞭！”米路查覺到柯菈兒在看戒指，馬上一臉歉意的臉紅說道。
“嘻嘻，沒關系啦！”柯菈兒一臉不在意的笑瞭笑，雖然其實心裡很想和戀人戴上戒指，做為交往中的證明，才有在和米路成為戀人綁在一起的感覺，但為瞭男友的名譽，隻能暫時忍著瞭。
“那…那個，妳逛累瞭嗎？要不要去我傢休息一下？順便吃晚餐？剛好就在附近而已！”逛瞭許久，天色逐漸轉黃，肚子餓的米路突然臉紅紅的提議道，但邀請女孩子到傢哩，怎麼想都是心懷不軌
“……好呀！”柯菈兒想瞭想，便微笑的點點頭，反正回傢吃飯看到莎菲拉隻會感到難過，而且莎菲拉也不一定晚餐前回來，很有可能會跟臭胖子幽會到忘記回傢時間，讓柯菈兒很晚才能吃飯。
雖然米路明顯心懷不軌，一定是想和自己做色色的事，但年輕男孩有性沖動是很正常的，變形過男孩子的她非常明白，所以身為女朋友的柯菈兒，決定稍微幫男友處理一下性欲，反正早晚都要幫米路口交的，先習慣並飲些精液也好，更能加長抑止胡亂發情的副作用。
“我傢走這邊！馬上就會到瞭！”米路聽瞭非常高興得說道，看起來就像得到禮物的女孩子一樣笑容燦爛。
很快的，柯菈兒果然在不久之後被米路帶到瞭一間大宅院前，似乎蠻富有的關系，往裡看去還能看到不少女傭在打掃。
“啊！少爺…………咳咳，大小姐，歡迎回來！”一位女傭發現原本應該住在女生宿舍的米路竟然回傢瞭，馬上鞠躬想要打招呼，但當女傭發現米路身旁的金發美少女時，馬上呆瞭呆的改口說道。
“我回來瞭，麻煩幫我準備兩份晚餐，我待會要和朋友一起用餐。”此時早已松開柯菈兒小手的米路，動作和口氣如貴族小姐般的正色說道，隻是感覺上沒有菲比那麼優雅漂亮，可能因為不是大貴族兒女的關系，所以貴族禮儀不用學得很精。
“知道瞭，大小姐。”女傭鞠躬回應道，離開前不斷偷偷打量著擁有絕世美貌的柯菈兒，顯然對於自傢少爺能交到如此美貌的朋友，感到十分驚訝，理所當然的更沒有想到其實還是自傢少爺的女朋友。
“哇～米路的傢好大好漂亮呀！”進入到玄關大廳的柯菈兒，驚嘆的四處望著，沒想到米路傢裡又大又漂亮，到處都擺著各種藝術品，看起來都價值不斐。
“謝…謝謝，雖然我們傢貴族階級隻是男爵而已，但我父母對行商很在行！”被稱贊的米路，有些害羞的說道，然後由於距離晚餐還有段時間，所以米路清秀臉蛋更加羞紅的問道，
“柯菈兒，晚餐還在準備中，要…要不要先去我房間坐坐？”
“……嗯。”柯菈兒聽瞭天使般漂亮臉蛋也紅瞭起來，終於到瞭要做色色事情的時間瞭，雖然早已做瞭心理準備，中午也接過吻瞭，但感覺還是很害羞。
柯菈兒在米路的帶領下經過華麗的走廊，爬上藝術品般的階梯，但柯菈兒一路走來，發現米路傢裡好像隻有女傭，沒有半個男傭，所以覺得奇怪的問道，
“唔……？為什麼你傢隻有女傭呀？”
“這……待會到我房間就知道瞭……”米路聽瞭撇過頭去，臉紅紅的尷尬說道，似乎是有什麼難以啟齒的事情，不過既然是在房間就有答案，似乎早就準備要告訴柯菈兒。
於是好奇的柯菈兒到瞭米路的房間，一臉期待的看著房門打開，隻是在米路打開房門的瞬間，卻讓柯菈兒瞪大雙眼的完全愣住瞭。
“……誒？”
隻見米路的房間裡面，到處都展示著的女式小褲褲，而且幾乎都是流行款式，而還有一個工作臺上，正放著在制作中的淡紅色棉質小褲褲，那專業的裁縫工具，那大量的設計圖紙，都在顯示著制作者的用心。
“對不起，我一直沒說，其…其實我傢代代都是做女性內衣褲的！！市面上的流行內衣褲，幾乎都是我父親設計的！！”看到驚呆的女友，米路完全豁出去的滿臉羞紅說道。
原來傢裡是做女孩子的內衣小褲褲的，怪不得傢裡隻有女傭，正常男傭哪有羞恥心敢在這裡工作。
不過現在女孩子們最喜愛的流行內衣小褲褲的制作者，竟然是名男性，這讓柯菈兒相當震驚，這消息是柯菈兒今天聽到最吃驚的事情瞭，她現在穿的粉色小褲褲，說不定也是米路父親設計的。
“我們傢族在繼承傢業前，都要為瞭瞭解女性的喜好與心理，要長期扮成女生過生活，這樣才能設計出女人看瞭覺得喜歡，且男人看瞭覺得興奮的女性內衣褲……這些是我沒事時回傢練習的作品……”米路走到工作臺前，臉紅紅的拿起制作到一半的棉質小褲褲說道，房間內的內衣褲，全都是他為瞭繼承傢業的練習品。
“這樣呀……米路根本不需要道歉嘛！你傢族好厲害呢！”聽瞭偽娘男友的說明，柯菈兒沒有鄙視米路，或覺得他們傢族很變態，而是覺得佩服。畢竟仔細想想這是為瞭創造出優質的內衣小褲褲，而做出的自我犧牲，他們是十分敬業的，應該要尊敬他們才對，
“謝謝妳能理解，我剛才好擔心……要…要是被柯菈兒討厭瞭怎麼辦……”米路發現女友沒友鄙視他，反而還稱贊他，讓米路一副受到贊美的女孩子一樣開心得嬌羞說道。
“嘻嘻，才不會呢！我現在更喜歡你瞭唷！”柯菈兒一臉俏皮的說道，知道瞭男友扮成女孩子的真正原因後，好感度又提升瞭不少，因為原本覺得米路的傢規超怪，還悄悄懷疑過是米路的癖好，尤其是剛進房間時還差點嚇呆瞭，但現在完全不這麼想。
“柯…柯菈兒！”看著金發美少女露出俏皮可愛的甜美笑容，米路十分激動的抱住柯菈兒柔軟嬌體，聞著女友身上的少女香氣，感受著胸前軟綿觸感，有如此善解人意的女友，實在太幸運瞭！
“米…米路……”被突然抱住的柯菈兒，忽然渾身酥軟起來，明顯是因為副作用的關系，被雄性擁抱就整個人身體使不上力，隻臉滿臉羞紅的任由米路抱著，反正現在和他是男女朋友關系，擁抱一下是很正常的。
“柯菈兒，可以嗎？”抱瞭一會，米路才放開金發美少女，兩手改抱在女友腰間，兩人臉蛋距離非常近，然後一臉興奮的盯著柯菈兒兩片櫻唇詢問道，很明顯是在問可不可以接吻。
“可以唷……這次換米路來吻我吧……”柯菈兒在曖昧的氣氛下輕輕點頭嬌羞回道，並緩緩的合上美麗琥珀雙瞳。由於副作用的關系，柯菈兒隻不過是被擁抱一下，發情的開關就被刺激得開啟一些瞭。
米路馬上迫不及待的吻上女友柔軟櫻唇，學著早上柯菈兒吻自己的方法，上下唇瓣輕輕吮吻著，雖然動作很生澀，但對於柯菈兒來說算不錯瞭。
“嗯滋……好舒服……唔……”柯菈兒在偽娘男友的生澀進攻下，覺得有些舒服，畢竟在萬生之術的副作用下，敏感度提高很多，一點小刺激就會有快感，所以柯菈兒被吻得越來越使不上力，反抱著米路的無力雙手起不瞭作用，需要靠米路支撐才沒軟倒。
不過柯菈兒覺得有些奇怪，因為明明米路很興奮的和自己接吻，兩人身體緊緊相貼，但卻感覺不到米路有任何凸起物頂著自己。現在回想起來，中午接吻時，穿著連身裙制服的米路，下半身裙子處也是一樣沒有凸起。
該不會米路其實根本就是個女孩子吧！？
除瞭沒胸部外，那女孩子般的清秀柔弱外表，快及腰的栗色長發，少女般的悅耳音嗓，非常女性化的姿態，都像在宣示著此人擁有很高的女子力
可是正在興奮發情的身體明顯告訴自己，眼前米路確實個雄性沒有錯，讓柯菈兒小腦袋混亂起來，反抱著米路的小手，輕拉著米路背後衣服，意示要他離開自己的雙唇。
“對…對不起，喘不過氣瞭嗎？”乖乖松開女友的米路，看著滿臉潮紅喘息著的金發美少女，一臉關心的問道，顯然十分疼愛第一次交到的女友柯菈兒。
“呼嗚……哈啊……沒……隻是想說……換我來幫你舒服瞭！”微微嬌喘的柯菈兒，有氣無力的說道，然後就突然蹲下來，拉起偽娘男友的制服裙擺，想要將米路的小褲褲拉下來。
隻是柯菈兒才剛拉起偽娘男友又短又輕飄的制服裙擺時，卻發現瞭令人震驚的畫面，隻見穿著女用小褲褲的米路，私處竟然完全沒有鼓起來，而是像普通女孩子一樣呈現駱駝蹄，白色小褲褲呈現瞭女孩子的陰阜形狀！
“啊……！？柯菈兒！？”米路見柯菈兒突然蹲下拉起自己的裙子，躲進自己的裙底，米路臉紅紅的嬌呼道。
而柯菈兒卻是臉色不太好看，這根本是女孩子的私處，怪不得被男人看到裙底風光時，沒有懷疑米路的性別，該不會米路真的是女孩子，於是為瞭進一步確認，柯菈兒強行拉下米路的白色小褲褲，然後頓時臉色更加難看瞭起來。
隻見白色小褲褲被拉下之後，米路帶有稀疏陰毛的女陰瞬間暴露出來，粉色肉縫還像是處女般的十分漂亮，完全是女孩子才有的下體！
“米路……你…你到底是男生女生！？”柯菈兒一臉震驚的向後退去，帶有點怒意的質問道，該不會米路在騙自己吧？米路其實是喜歡女孩子的女生？
“是…是男生啦！啊，差點忘瞭，妳是指這個嗎？”米路滿臉通紅的說道，才意識到柯菈兒在說什麼，便直接拉起裙擺，露出脫到一半的小褲褲，和完全是女孩子的私處，然後指瞭指私處說道，“這個是精神魔法的幻覺法陣貼膠，是假的喔！”
隻見米路解釋完後脫下小褲褲，走到床邊緣坐下，將纖細雙腿張開來，有些害羞的暴露粉色嫩穴，然後摳瞭摳嫩穴周圍，結果卻把一片膠質物體給摳瞭下來，讓幻覺法陣瞬間破解，展現出被藏進腹腔裡的陰囊，與往內折的短小肉條。
當黏住性器官不再被膠質物體被拘束後，陰囊馬上就掉瞭出來，短小肉條也興奮得瞬間充血發硬，變得直挺挺的短小包莖肉棒。
“原來還能這樣藏呀……”柯菈兒大開眼界的走向男友，彎下腰來輕輕摸著包莖肉棒感嘆道，是真正的肉棒沒有錯，不過稍微有點細短，大概整體在平均值以下，不像自己本體變形成男孩子時，比平均值還粗長一點點，更不用說菲比變形成男孩子時的粗大肉棒瞭，眼前肉棒讓柯菈兒忍不住想道，
（好小好可愛喲……）
她接著還發現瞭脫落的膠質中間有小洞口，沒意外就是為瞭排尿而弄出來的，讓米路未勃起的軟綿肉棒向內折起黏住時，可以像女孩子一樣蹲下排尿，如果被人意外看到，就隻會在精神魔法幻覺下看成小肉縫排出尿來。
“我平常都是保持剛才那樣藏起來的，這是我們傢族代代相傳的小技巧，外人都不知道喔！”見金發美少女完全被自己騙過，米路十分得意的說道，短小包莖肉棒還被女友滑嫩小手刺激得跳瞭幾下。
“竟然這樣對待自己的肉棒，要好好愛護才行呢……”看著比自己本體變形成男孩子還要小的包莖肉棒，輕輕握著肉棒的柯菈兒，嗅著上面的腥臭味與尿騷味，琥珀雙瞳逐漸迷離，帶有一點責備的嬌聲說道。
沒想到米路長期如此對待性器官，讓性器官一直被壓抑住，使得肉棒無法勃起，怪不得接吻時能忍耐住，因為肉棒根本就沒勃起。
“沒辦法……為瞭不露出破綻，隻能……嗚！柯…柯菈兒！？”米路一臉無奈的說道，但話說到一半，他的包莖肉棒就突然被柯菈兒給含住瞭！
“唔嗯……嗚咕……”興奮得用小嘴輕吮著短小肉棒的柯菈兒緊皺眉頭，因為包莖肉棒長期藏起來的關系，尿騷味和腥臭味有點重，不過好在米路似乎有定期清理的關系，所以柯菈兒用小香舌翻開包莖皮時，並沒有發現藏垢。
聞到雄性氣味而身體逐漸發熱的柯菈兒，眼角含著淚水的忍著強烈反胃感，努力的分泌著口中甘液，並不斷吞咽著，好讓口中的腥騷味道給慢慢淡化掉。
過瞭不久，終於隻剩下自己的味道瞭，柯菈兒才開始用軟滑香舌溫柔挑逗著男友敏感龜頭，像是給肉棒做按摩一樣，用熟練的口交技巧想要榨取男友精液。
“柯菈兒！快松開啊！那…那個要出來瞭！！”從來沒有和女孩子性交過的處男米路，很快就被刺激到瞭頂點，把持不住的嬌呼道，有自慰經驗的米路知道白色的骯臟液體要出來瞭，所以急著想要讓柯菈兒躲開。
“嗚嗯……咕嚕……咕嚕……”而興奮中的柯菈兒當然是絲毫不肯松開小嘴，反而輕舔瞭一下馬眼，頓時腥臭精液爆射出來，被柯菈兒一滴不剩的努力吞咽下去。
柯菈兒還用滑嫩小手輕輕按摩著不斷脈動的陰囊，讓米路射精得更多更順暢，連肉莖也是不放過的輕輕愛撫擠捏著，這些都蕾貝卡教的口交技巧。
“嗚……都出來瞭……對不起……柯菈兒……”射精瞭好幾秒鐘，全身緊繃的米路才放松下來，一臉歉意的喘息道。
“呼唔～米路的精液很濃呢，好難吞喲……米路，舒服嗎？”當柯菈兒小嘴內的精液完全吞乾凈時，才松開米路變得軟綿綿的肉棒，一臉嬌媚的微笑說道。雖然偽娘男友射精量不如菲比變形成的達克，但因為很久沒射精，所以精液非常濃，差點就來不及吞下。
“柯菈兒……”
“叩叩！大小姐，晚餐準備好瞭。”
看著努力讓自己舒服女友，米路非常感動，不過就在這時，門外突然響起女傭的聲音，嚇得米路趕緊拉下裙擺，對外頭回應道，
“好…好的！我們馬上過去！”
“嘻嘻，瞧你這緊張的樣子，女傭又沒有進來！”聽到女傭離開的腳步聲，柯菈兒臉紅紅的起身嬌笑道，並理瞭理微微凌亂的金色發絲與學生制服，微笑說道，
“趕快整理一下，一起去吃飯吧！”
雖然柯菈兒剛才口交時看起來很主動，但其實是非常害羞的，剛才柯菈兒一聞到雄性氣味就忍不住迷亂起來，用上瞭以前平常對達克的技巧，好在剛才的敲門聲，把柯菈兒給驚醒過來，所以柯菈兒對於第一次對愛人以外表現得如此淫亂，感到十分害羞，盡管早就知道會如此，並做過瞭心理準備。
“嗯，好的……啊，柯菈兒，稍等我一下！”不過米路倒是一臉不在意的樣子，直接回應著柯菈兒，畢竟在這種男女不平等的世界裡，很少有不會口交的女孩子，所以米路為瞭報答女友，決定送柯菈兒小禮物。
“唔嗯？”柯菈兒看著米路起身走到工作臺前，於是好奇的也跟瞭上去，想看看米路要做什麼。
隻見米路拿起未完成的淡紅色棉質小褲褲，使用針線和工具，快速的將綁繩小褲褲制作完成。而這條淡紅色的棉質綁繩小褲褲完成之後，正面有兩個像貓耳般的尖端凸起，後面是粉色貓咪肉球圖案，四條綁繩尾端是白色的小小貓掌，整體看起來非常可愛。
“完成瞭！柯菈兒，可…可以請你收下嗎？”米路在金發美少女面前攤開剛完成的貓咪小褲褲，臉紅紅的害羞問道，他還是第一次送女孩子禮物，而且還是親手自作的獨一無二小褲褲。
“哇嗚！好可愛的貓咪小褲褲！謝謝你！我會好好愛惜的！”柯菈兒也是第一次收到親手自作的小褲褲，所以有些害羞，但是樣式非常可愛，外面從來沒有看過，明顯是米路親手設計的，所以柯菈兒十分開心的接收下來說道，並在眼前攤開欣賞著。
“好瞭，柯菈兒，我們該下去用餐瞭！”
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“第兩百七十號展示者，上前！”
在自由之城一棟可容下數百人的煉金公會裡，一場每天晚上都有的煉金發明發表會，正在火熱進行著。
這是全自由之城最大的煉金公會，每天都會有上百名煉金師，帶著自己的新發明前來發表，如果是有用的東西，就會有一堆商人上來搶購簽約，並提升煉金師的貢獻階級，隻要發明的物品越有用，就提升得越高，煉金師的階級跟所有公會一樣，都是從最低階的F級木質徽章開始算。
在煉金公會的一個舞臺上，一位剛被叫到號碼的羊族男獸人，胸前別著煉金師黃銅徽章，帶著一位有著奴隸項圈的男奴走上舞臺。那個全身赤裸露出下體的男奴，頭上戴著大大圓帽，帽上刻著一些魔法陣，顯然這帽子就是羊族獸人的新發明。
“各位大師，這是我的發明！名叫風涼帽！”羊族獸人對著舞臺下最前面坐著的五位老人微笑介紹道，因為這五位是進駐在煉金公會的評鑒人員，各個都是有過重大發明的煉金大師，胸前都配戴著煉金師白金徽章，也是判斷展示者貢獻並給與提升階級的重要人物，當然煉金公會裡還有很多這種人物，隻是因為剛好輪班輪到他們。
“隻要把這顆風魔晶放進這個口，就能產生風……”
“夠瞭！無用的把戲，趕緊換下一位！”
“這種我隨便也能作出來，真無趣。”
“哼，看一眼就知道隻是會吹出風的帽子。”
“是啊，完全沒有創新感！”
“好想回傢看孫子啊……”
就在羊族獸人要把手中一顆1級風魔晶，放入男奴帽子上的一個小口子時，卻被五位老人給打斷瞭，而來其他觀看與來展示的人，也紛紛噓聲表示無趣。
“第兩百七十一號展示者，上前！”
在煉金公會的工作人員宣佈下一位後，羊族獸人無奈的戴著男奴下臺，然後換瞭另一位展示者上舞臺。其實像這種戲碼，每天都會上演數百次，因為真正有用的煉金發明實在太少瞭，一天有兩樣三樣就很不錯瞭。
所以底下其他準備上臺展示的煉金師們，全都十分緊張，感覺已經看到被趕下臺的命運瞭。不過在準備上臺展示的煉金師們之中，有一位高大的巨人族卻顯得很有馀裕。
隻見一位深棕發綠眼的巨人族，一臉輕松的坐在椅子上，露出他那粗壯的巨大肉棒，享受著一位跪在地上的美麗女奴，用小嘴香舌替他口交。
這位女奴除瞭美頸上戴著奴隸項圈外是全身赤裸，不過在自由之城是很平常的事情，隻是這位小腹下被烙刺上性奴紋的女奴異常漂亮，棕色的美麗長發，棕色的動人雙瞳，E罩杯的軟挺巨乳，還有那可以跟各國公主一較高下的絕美容貌，完全是超高品質女奴，實在是令人羨慕。
而在這兩人旁邊還有一位同樣身材姣好的女奴，可惜大半容貌被佈蒙著，隻露出她那動人的翠綠雙瞳，雖然胸部隻有小小的B罩杯，但有著粉紅色蓬松長發的她，肌膚跟另一名女奴一樣，像是嬌生慣養的大小姐一般白皙細致，所以肯定也是絕世美少女。
同時她白皙頸子上戴著的奴隸項圈，還有小腹下跟另名女奴一模一樣的性奴紋，都在顯示著她們是同個主人的性奴隸。
她此時沒有像另名女奴一樣去服侍巨人族，而是全身赤裸的靜靜站在旁邊，並因為第一次在眾多人面前一絲不掛，而十分不安與害羞的顧著身旁放在推車上被佈蓋著的大型展示品，不過她卻沒有用手腳擋住羞人部位，明顯是被主人命令過的關系。
這三人當然就是巨人族卡羅，和玩主奴反轉遊戲而成為性奴隸的蕾貝卡，還有前公主德爾菲娜，不過現在兩女的奴隸名分別叫做“瑪格莉特”和“安妮”，被卡羅帶出來參加煉金發明發表會，當然這其實都是蕾貝卡命令卡羅帶她們來的。
在眾人視線下全身赤裸的蕾貝卡，毫無尊嚴的在不認識人面前乖乖替主人口交著，一副完全屈服於卡羅的樣子，小穴卻早已濕得一蹋糊塗，現在的自己完全就是個性奴隸，不管行為上還是正式身份上都是如此，讓實力有8級的蕾貝卡異常興奮著。
這已經是在自由之城的基本模式瞭，隻要在自由之城有外來人的面前，卡羅就是主人，蕾貝卡就是女奴，不過跟在地下室時還是有差別的，蕾貝卡在卡羅的地下室時，才會把實力用項圈封印起來，並幾乎完全的聽話，任由卡羅玩弄。而在地下室以外時，其實都是蕾貝卡邊扮女奴邊做主導。
“好爽啊，瑪格莉特，坐上來讓主人我射一發吧！”卡羅享受著蕾貝卡的小香舌，快要受不瞭的命令道，不過其實是在詢問著掌握控制權的蕾貝卡。
“好的主人，嗯嗯……好大……”蕾貝卡聽瞭松開小嘴，一臉媚意的應道，接著就爬上卡羅大腿轉身，扶著碩大龜頭瞄準自己濕潤美穴，緩緩的坐下插入進去。
“哼，這巨人族還真有自信，竟然還有心情和女奴享受！”
“就是，我看他的作品這麼大個，煉金陣越大越容易出問題，絕對弄不出什麼好作品！不過他的女奴好美啊……叫聲好淫蕩，可惡，硬瞭……”
“那木頭徽章……他是F級煉金師？那徽章看起來這麼新，該不會是今天才加入的新人吧？根本想是來看熱鬧的土豪！嘖……好想揉……”
準備上臺展示的男人們，看到如此有馀裕的卡羅，紛紛批評著卡羅，很看不起他，不過在男人批評的同時，眼睛卻離不開蕾貝卡被幹得上下跳動中的E罩杯巨乳。
“嘖。”原本正在極度羞恥中的德爾菲娜，感覺到男人們的視線都被蕾貝卡給吸引過去瞭，突然有股莫名失落感，有種被比下去的感覺，於是隻有B罩杯小胸部的德爾菲娜，不滿的嘖舌一聲，對蕾貝卡的巨乳更加討厭瞭。
“第兩百七十二號展示者，上前！”
“喔，快到本人瞭，主人我要加速啦！”就在舞臺上又換瞭一位煉金師後，很快就到卡羅的號碼瞭，於是卡羅大手扶著棕發美少女細腰，加快腰部擺動，使得又粗又巨大的肉棒在蕾貝卡的美穴中飛快進出。
“哈咕……不行瞭……咿嗚……主人好強……啊……瑪格莉特要去瞭啦……！！”蕾貝卡被肉棒激烈抽插得快感連連，美穴流出一大堆淫水，經過交合處後滴落在椅子上，並因為蕾貝卡雙腿大開而被看光光，不管是舒服的淫亂表情，還是被插出白沫的結合處，都被不認識的人收進眼底，實在太刺激瞭！
很快的，卡羅感受到蕾貝卡高潮的美穴不斷顫抖收縮，並噴出更多淫水灑落在椅子前，使得卡羅巨大肉棒受到更大快感，沒多久也跟著射精！
又腥又濃的大量滾燙精液瞬間射進蕾貝卡嬌弱子宮，由於巨大肉棒深深插在蕾貝卡體內進行零距離射精的關系，使得蕾貝卡感覺到有種子宮被強力熱水柱射中的感覺，產生一點小小的疼痛感與灼熱感，但並不會感到任何不適，反而覺得很舒服很有快感。
射精足足持續瞭一分鐘，蕾貝卡才感覺到精液不再進來，於是蕾貝卡便有些無力的起身，回到地上跪著用小嘴清理卡羅射過還是直挺挺的肉棒，完全不顧自己被撐大到一時無法合上的美穴，與逆流而出的腥臭精液。
不過從蕾貝卡美穴逆流的精液量並不多，讓人忍不住懷疑巨人族的射精量如此之少，該不會今天射瞭很多次瞭吧？
當然這其實隻是蕾貝卡用子宮閉鎖術鎖住瞭子宮口，用子宮保存精液而已，因為她最喜歡被射滿滿，體內裝滿精液的滿足感。
“瑪格莉特，幫主人清理完瞭就趕快過來幫忙推車，馬上就要換主人上場瞭！”見主人卡羅完事後，德爾菲娜冷冷的對著蕾貝卡命令道，讓人忍不住猜測，這位蒙面女奴應該是這位巨人族的女奴長，有幫助主人管理其他女奴的權力。
“是的，安妮姐。”蕾貝卡聽瞭馬上乖乖回應道，正好卡羅肉棒上的精液已經舔食乾凈，於是蕾貝卡將卡羅硬梆梆的肉棒，慎重的塞回褲子裡，然後起身來到德爾菲娜身旁，一起推著推車。
其實德爾菲娜現在確實是女奴長沒有錯，是在這幾天不斷向卡羅撒嬌下所得到的權力，畢竟她從小受到帝國貴族教育，要用盡各種方法討好掌握權力的人，以取得更多的權力，所以得到一點權力的德爾菲娜，馬上一臉得意的一直命令著蕾貝卡，就好像之前在學院裡一樣。
其中這當然是蕾貝卡暗中同意的，因為這樣比較有趣，說不定會有什麼很刺激的命令，所以就叫卡羅不許多嘴，並要他任命於德爾菲娜為女奴長，隻要卡羅不在時，德爾菲娜可以隨意命令自己，平時卡羅在時，也能以幫助主人為名的命令自己。
“第兩百七十三號展示者，上前！”